Client Microsoft Dynamics CRM 3.0 per Microsoft Office Outlook

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Dicembre 2006

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Il client Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 per Microsoft® Office Outlook® consente di accedere tramite Microsoft Office Outlook agli stessi dati del client Web Microsoft CRM. Sono disponibili due client, ovvero un client per desktop che supporta più utenti con account di accesso separati e un client per laptop che supporta un solo utente e l'utilizzo in modalità fuori rete.

Importante L'ordine di installazione dei componenti è essenziale per la corretta installazione:

• Se il client Microsoft CRM per Outlook era installato in un computer con Windows XP ed è stato eseguito l'aggiornamento a Windows Vista, sarà necessario aggiornare a questa versione per disinstallare il client Microsoft CRM per Outlook.
• Prima di installare un nuovo sistema operativo Microsoft Windows® (incluso Windows Vista) o un aggiornamento di Microsoft Office (incluso Microsoft Office 2007), disinstallare sempre la versione corrente del client Microsoft Dynamics CRM per Outlook.

Sommario

Documentazione di Microsoft CRM

Istruzioni di installazione

Riepilogo delle modifiche apportate in questa versione

Problemi noti

Commenti e suggerimenti sulla documentazione

Documentazione di Microsoft CRM

Guida all'implementazione di Microsoft CRM 3.0

Il capitolo 16 "Installare il client Microsoft CRM per Microsoft Office Outlook" della Guida all'implementazione di Microsoft CRM 3.0 è stato aggiornato per questa versione ed è ora disponibile separatamente nell'Area download Microsoft all'indirizzo: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

La Guida all'implementazione di Microsoft CRM 3.0 è disponibile nell'Area download Microsoft all'indirizzo: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Questa guida è destinata al team di persone responsabili dell'implementazione di Microsoft CRM e include informazioni e strumenti relativi a ogni fase dell'installazione. La guida include inoltre istruzioni per l'aggiornamento da Microsoft CRM 1.0 o 1.2.

Istruzioni di installazione

Requisiti

È possibile installare il client Microsoft CRM per Outlook in qualsiasi combinazione dei sistemi operativi Windows e delle applicazioni di Office seguenti.

NOTA: è consigliabile disinstallare il client Microsoft CRM per Outlook prima di aggiornare il sistema operativo Windows o un'applicazione di Office. Sono supportate le configurazioni seguenti:

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Microsoft Office XP (solo in Windows XP/Window 2000)
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007 (solo in Windows XP/Windows Vista)

Per installare o aggiornare il client Microsoft CRM per Outlook:

1. Per eseguire l'aggiornamento da una versione precedente del client Microsoft CRM per Outlook, verificare che il client Microsoft 3.0 per Outlook funzioni e che sia possibile aprire le cartelle e sincronizzare i dati. Se si utilizza il client per laptop Microsoft CRM per Outlook, verificare che sia possibile attivare la modalità fuori rete e quindi tornare in rete.

2. Accedere al computer come utente con privilegi di amministratore locale.

3. Per eseguire l'aggiornamento dal client per laptop Microsoft CRM per Outlook, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dell'host Microsoft CRM nell'area di notifica e quindi scegliere Esci.

4. Nel sito o nel CD di installazione fare clic su Installa client per laptop di Microsoft CRM per Outlook (abilitato per utilizzo fuori rete) o su Installa client per desktop di Microsoft CRM per Outlook (utilizzo solo in rete) nella prima schermata.

5. Nella pagina Contratto di licenza selezionare Accetto il Contratto di Licenza e quindi fare clic su Accetto.

6. Se è ancora necessario installare alcuni componenti, verrà visualizzata la pagina Installa componenti necessari. Se i componenti necessari sono già stati installati, questa pagina non verrà visualizzata. Fare clic su Installa. Per installare i componenti manualmente, uscire dal programma di installazione, installare i componenti e riavviare l'installazione. Al termine dell'installazione dei componenti, il valore nella colonna di stato sarà Installazione eseguita anziché Mancante. Fare clic su Avanti per continuare.

7. Nella pagina Impostazione server Microsoft CRM digitare l'URL per il server Microsoft CRM (ad esempio, http://crm01) e quindi fare clic su Avanti.

8. La pagina Partecipazione al programma Analisi utilizzo software viene visualizzata solo quando si installa il client per laptop di Microsoft CRM per Outlook. In questa pagina selezionare l'opzione per indicare se si desidera partecipare o meno al programma Analisi utilizzo software e quindi fare clic su Avanti.
Per ulteriori informazioni su questo programma, fare clic sul collegamento.

9. La pagina Selezione percorso di installazione viene visualizzata solo quando si installa il client per laptop di Microsoft CRM per Outlook. In questa pagina selezionare il percorso di installazione e quindi fare clic su Avanti.

10. Verrà visualizzata la pagina Requisiti di sistema. In questa pagina è contenuto un riepilogo di tutti i requisiti di sistema che è necessario soddisfare per installare correttamente il client Microsoft CRM per Outlook. I test non riusciti devono essere corretti prima di procedere con il passaggio successivo. Se la correzione di un problema richiede tempo, annullare l'installazione in questo momento, correggere il problema e riavviare l'installazione. Quando tutti i test daranno esito positivo, fare clic su Avanti.

11. Nella pagina Inizio installazione fare clic su Installa per avviare l'installazione. In questa pagina è disponibile un riepilogo delle informazioni di installazione. Per tornare alla pagina precedente, è possibile fare clic su Indietro.

12. Nella pagina Completamento installazione di client Microsoft CRM per Outlook fare clic su Fine.

Sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile riavviare il sistema.

Riepilogo delle modifiche apportate in questa versione

Questa versione include miglioramenti a livello di prestazioni e tutti gli aggiornamenti rapidi disponibili al momento della pubblicazione.

Supporto di Microsoft Office 2007 e Windows Vista

Questa versione del client Microsoft Dynamics CRM per Outlook supporta Microsoft Office 2007 e Windows Vista.

Archiviazione dei dati

In questa versione del client Microsoft Dynamics CRM per Outlook i dati vengono archiviati utilizzando Microsoft SQL Server 2005 Express Edition anziché Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE).

Sincronizzazione e registrazione delle differenze

Al termine dell'aggiornamento del client Microsoft CRM per Outlook, le funzionalità di registrazione e sincronizzazione indicate di seguito verranno modificate sia per la sincronizzazione in background sia per la sincronizzazione che viene eseguita all'attivazione della modalità fuori rete e in rete.

• È possibile registrare un elemento in Microsoft CRM solo se si trova nella cartella Contatti predefinita di Microsoft Outlook, nella cartella di Outlook Calendario per gli appuntamenti o nella cartella Attività per le attività in Microsoft Outlook. Gli elementi che si trovano in altre cartelle o in altri archivi di posta non possono essere registrati.
• Se un elemento oggetto di registrazione in Microsoft CRM viene eliminato da Microsoft Outlook e successivamente aggiornato in Microsoft CRM, durante la sincronizzazione tale elemento verrà ricreato in Microsoft Outlook.
• Se in Microsoft Outlook si sposta un elemento oggetto di registrazione in Microsoft CRM in una sottocartella non inclusa nella cartella predefinita, il collegamento tra Microsoft CRM e Microsoft Outlook verrà interrotto per tale elemento. Le conseguenze sono varie:
• Se l'elemento viene aggiornato in Microsoft CRM, durante la sincronizzazione verrà creato un elemento duplicato nella cartella predefinita.
• Se l'operazione è stata eseguita per errore, non è possibile ricreare il collegamento spostando nuovamente l'elemento nella posizione in cui si trovava. Ricreare il collegamento e il tema manualmente.
• Se in Microsoft Outlook si sposta un elemento oggetto di registrazione in Microsoft CRM in un archivio di posta diverso, il collegamento tra Microsoft CRM e Microsoft Outlook verrà interrotto per tale elemento. Le conseguenze sono varie:
• Se l'elemento viene aggiornato in Microsoft CRM, durante la sincronizzazione verrà creato un elemento duplicato nella cartella predefinita.
• Se l'operazione è stata eseguita per errore, non è possibile ricreare il collegamento spostando nuovamente l'elemento nella posizione in cui si trovava.
• Se in Microsoft Outlook si copia e incolla un elemento oggetto di registrazione in Microsoft CRM in una sottocartella della cartella predefinita, verrà creato un elemento duplicato in Microsoft CRM. Se si copia e incolla in una cartella che non è una sottocartella della cartella predefinita, l'elemento incollato non verrà collegato a Microsoft CRM e non verrà creato alcun record in Microsoft CRM per l'elemento incollato.
• Se non è selezionata l'opzione Appuntamenti a cui l'utente partecipa nella scheda Sincronizzazione della finestra di dialogo Imposta opzioni personali e si accetta una richiesta di appuntamento oggetto di registrazione in Microsoft CRM, il collegamento verrà interrotto. Se si attiva la sincronizzazione degli appuntamenti tramite la selezione di Appuntamenti a cui l'utente partecipa, la sincronizzazione in background ricollegherà l'appuntamento già esistente nel calendario.

Problemi noti

• Per installare il server Microsoft CRM e il client Microsoft CRM per Outlook, è necessario disporre di Microsoft .NET Framework 2.0 e .NET 1.1 Service Pack 1. Se non è già presente, Microsoft .NET Framework verrà installato automaticamente durante l'installazione di Microsoft CRM. Se l'installazione di Microsoft .NET Framework ha esito negativo, è necessario uscire dal programma di installazione di Microsoft CRM e installare Microsoft .NET Framework manualmente prima di continuare l'installazione di Microsoft CRM.
• I pulsanti di spostamento di Microsoft CRM nel modulo Rubrica non sono disponibili se si utilizza Office 2007, conformemente alla nuova progettazione grafica di Office 2007.
• Questa versione non supporta l'utilizzo della modalità protetta per i siti attendibili. In questa versione è stata aggiunta la chiave del Registro di sistema "ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD)" alla sottochiave
  
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  
  per impedire l'aggiunta di URL di Microsoft CRM all'elenco dei siti attendibili. Durante l'utilizzo del client Microsoft CRM per Outlook, l'URL dell'applicazione Web Microsoft CRM viene aggiunto ai siti attendibili e quindi rimosso alla chiusura del client.
• Se si utilizzano Office 2007 e Internet Explorer 7 nel computer client, il caricamento di file di Microsoft Office 2007 potrebbe avere esito negativo. L'installazione dell'aggiornamento rapido 929488 nel server Microsoft CRM consente di risolvere questo problema se si utilizza il client Microsoft Dynamics CRM per Outlook in rete.
• Se durante l'installazione vengono individuati database precedenti di Microsoft Dynamics CRM, potrebbe essere necessario disinstallare Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) e quindi eliminare manualmente i database.
  
  Per disinstallare MSDE in Windows 2003 o Windows XP, eseguire le operazioni seguenti:
1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Impostazioni, quindi Pannello di controllo e infine fare doppio clic su Installazione applicazioni nella visualizzazione classica.
2. Nella finestra Installazione applicazioni selezionare Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) e quindi fare clic su Rimuovi.
3. Completare la disinstallazione.

Per disinstallare MSDE in Windows Vista, eseguire le operazioni seguenti:

1. Fare clic sul pulsante Start, scegliere Impostazioni e quindi fare clic su Pannello di controllo.
2. Nell'area Pagina iniziale Pannello di controllo in Programmi fare clic su Disinstalla.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) e quindi scegliere Disinstalla.
4. Completare la disinstallazione.

Per rimuovere manualmente i database in Windows XP, Windows 2003 o Windows Vista, eseguire le operazioni seguenti:

1. Aprire la finestra Esplora risorse e passare a C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
2. Eliminare o spostare in una cartella diversa i file seguenti:

• metabase.mdf
• metabase_log.ldf
• mscrm_msde.mdf
• mscrm_msde_log.ldf

• Le rubriche precedenti di Microsoft CRM potrebbero non essere rimosse automaticamente durante la disinstallazione o l'aggiornamento. Per rimuovere manualmente la rubrica in Windows XP, Windows 2003 o Windows Vista, eseguire le operazioni seguenti:
1. Fare clic sul pulsante Start e scegliere Pannello di controllo.
2. Nella visualizzazione classica fare clic su Posta elettronica e quindi su Account di posta elettronica.
3. Nella procedura guidata Account di posta elettronica, in Elenco in linea fare clic su Visualizza o cambia gli elenchi in linea o le rubriche esistenti.
4. Fare clic su Avanti.
5. Nella pagina Elenchi in linea e rubriche selezionare Rubrica di Microsoft CRM, fare clic su Rimuovi e quindi su Fine.

Commenti e suggerimenti sulla documentazione

I suggerimenti e i commenti dei clienti sulla documentazione sono preziosi per il team di Microsoft CRM responsabile della documentazione. È possibile inviare rapidamente e direttamente eventuali commenti e suggerimenti tramite posta elettronica a questo indirizzo: Documentation Feedback. Il messaggio deve essere scritto in lingua inglese. Si noti che il team di Microsoft CRM che si occupa della documentazione non risponde a domande relative al supporto tecnico. Per informazioni sul supporto tecnico, vedere l'argomento "Risorse di supporto e documentazione aggiuntiva" nella Guida in linea di Microsoft CRM. Inoltre, il messaggio di posta elettronica contenente i commenti e suggerimenti non viene registrato come impegno di Microsoft CRM.