Archivo Léame del cliente de Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Microsoft Office Outlook



Diciembre de 2006

© 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

---

El cliente de Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 para Microsoft® Office Outlook® permite obtener acceso mediante Microsoft Office Outlook a los mismos datos que mediante el cliente Web de Microsoft CRM. Hay dos clientes: un cliente para equipo de escritorio, que admite varios usuarios con distintos inicios de sesión, y un cliente para equipo portátil, que admite un usuario y el trabajo sin conexión.

Importante: El orden en que instale los componentes es vital para que la instalación sea correcta:

• Si tenía el cliente de Microsoft CRM para Outlook instalado en Windows XP y luego actualizó a Windows Vista, tendrá que actualizar a esta versión para desinstalar el cliente de Microsoft CRM para Outlook.
• Antes de instalar un sistema operativo Microsoft Windows® nuevo (incluido Windows Vista) o una actualización de Microsoft Office (incluido Microsoft Office 2007), desinstale siempre la versión actual del cliente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Contenido

Documentación de Microsoft CRM

Instrucciones de instalación

Resumen de los cambios de esta versión

Problemas conocidos

Comentarios sobre la documentación

Documentación de Microsoft CRM

Manual de implementación de Microsoft CRM 3.0

El capítulo 16, “Instalación del cliente de Microsoft CRM para Microsoft Office Outlook”, del Manual de implementación de Microsoft CRM 3.0 para Outlook se ha actualizado para esta versión y ahora está disponible de forma independiente en el Centro de descarga de Microsoft, en: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

El Manual de implementación de Microsoft CRM 3.0 está disponible en el Centro de descarga de Microsoft en: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Este manual se ha diseñado para el equipo responsable de la implementación de Microsoft CRM y contiene información y herramientas para cada fase de una nueva instalación. También contiene instrucciones para actualizar desde Microsoft CRM 1.0 o 1.2.

Instrucciones de instalación

Requisitos

Puede instalar el cliente de Microsoft CRM para Outlook en cualquier combinación de los siguientes sistemas operativos Windows y aplicaciones de Office.

NOTA: se recomienda encarecidamente desinstalar el cliente de Microsoft CRM para Outlook antes de actualizar el sistema operativo Windows o la aplicación de Office. Se admiten las siguientes configuraciones:

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Microsoft Office XP (sólo en Windows XP o Windows 2000)
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007 (sólo en Windows XP o Windows Vista)

Para instalar o actualizar el cliente de Microsoft CRM para Outlook:

1. Si realiza la actualización desde una versión anterior del cliente de Microsoft CRM para Outlook, compruebe que el cliente de Microsoft CRM 3.0 para Outlook funciona y que puede abrir carpetas y sincronizar datos. Si usa el cliente para equipo portátil de Microsoft CRM para Outlook, compruebe que puede trabajar sin conexión y de nuevo en línea.

2. Inicie sesión en el equipo como usuario con privilegios de Administrador local.

3. Si realiza la actualización desde el cliente para equipo portátil de Microsoft CRM para Outlook, haga clic con el botón secundario en el icono Anfitrión de Microsoft CRM del área de notificación y, a continuación, haga clic en Salir.

4. Desde la ubicación o CD de instalación, haga clic en Instalar cliente para equipo portátil de Microsoft CRM para Outlook (habilitado sin conexión) o en Instalar cliente para equipo de escritorio de Microsoft CRM para Outlook (sólo con conexión) en la primera pantalla.

5. En la página Contrato de licencia, seleccione Acepto este contrato de licencia y, a continuación, haga clic en Acepto.

6. Si aún tiene que instalar componentes, aparece la página Instalar componentes necesarios. (Si ya están instalados los componentes necesarios, esta página no aparecerá). Haga clic en Instalar. Si prefiere instalar los componentes manualmente, salga del programa de instalación, instale los componentes y ejecute de nuevo el programa de instalación. A medida que se vayan instalando los componentes, la columna de estado cambiará de Falta a Instalado, y podrá hacer clic en Siguiente para continuar.

7. En la página Especificar el servidor de Microsoft CRM, escriba la dirección URL del servidor de Microsoft CRM (por ejemplo, http://crm01) y haga clic en Siguiente.

8. La página Ayude a mejorar la experiencia del usuario sólo aparece cuando se instala el cliente para equipo portátil de Microsoft CRM para Outlook. En esta página, seleccione si desea participar en el Programa para la mejora de la experiencia del usuario y haga clic en Siguiente.
Para obtener más información acerca del programa, haga clic en el vínculo.

9. La página Seleccionar ubicación de instalación sólo aparece cuando se instala el cliente para equipo portátil de Microsoft CRM para Outlook. En esta página, especifique la ubicación de instalación de archivos y haga clic en Siguiente.

10. Aparece la página Requisitos del sistema. Esta página es un resumen de todos los requisitos del sistema necesarios para la correcta instalación del cliente de Microsoft CRM para Outlook. Es necesario corregir las pruebas con errores antes de continuar con el siguiente paso de la instalación. Si existe un problema cuya solución requiera tiempo, cancele el programa de instalación, resuélvalo y vuelva a ejecutar el programa de instalación. Si todas las pruebas resultan correctas, haga clic en Siguiente.

11. En la página Preparado para instalar, haga clic en Instalar ara comenzar la instalación. En esta página se proporciona un resumen de la información de instalación. Puede hacer clic en Atrás para volver a una página anterior.

12. En la página Completando programa de instalación del cliente de Microsoft CRM para Outlook, haga clic en Finalizar.

Aunque no es obligatorio, se recomienda reiniciar el sistema.

Resumen de los cambios de esta versión

Esta versión incluye mejoras de rendimiento y todas las revisiones disponibles en el momento de publicarla.

Compatibilidad con Microsoft Office 2007 y Windows Vista

Esta versión del cliente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook es compatible con Microsoft Office 2007 y Windows Vista.

Almacenamiento de datos

Esta versión del cliente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook almacena datos mediante Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, en lugar de Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE).

Sincronización y seguimiento de las diferencias

Después de actualizar el cliente de Microsoft CRM para Outlook, tenga en cuenta que las siguientes funciones de seguimiento y sincronización cambiarán para la sincronización en segundo plano y la sincronización cuando se pase a estar sin conexión y en línea.

• Sólo se puede realizar el seguimiento de un elemento en Microsoft CRM si se encuentra en las carpetas predeterminadas Contactos, Calendario (para citas) o Tareas de Microsoft Outlook. No se puede realizar el seguimiento de los elementos que están en otras carpetas o en otros almacenes de correo.
• Si un elemento cuyo seguimiento se realiza en Microsoft CRM se elimina de Microsoft Outlook y se actualiza en Microsoft CRM, volverá a crearse en Microsoft Outlook durante la sincronización.
• Si un elemento cuyo seguimiento se realiza en Microsoft CRM se mueve en Microsoft Outlook a una carpeta que no esté bajo la carpeta predeterminada, el vínculo entre Microsoft CRM y Microsoft Outlook se romperá para ese elemento. Existen varias consecuencias:
• Si el elemento se actualiza en Microsoft CRM, durante la sincronización se creará un elemento duplicado bajo la carpeta predeterminada.
• Si lo hace por error, no podrá crear de nuevo el vínculo volviendo a mover el elemento. Vuelva a crear el vínculo y la referencia manualmente.
• Si un elemento cuyo seguimiento se realiza en Microsoft CRM se mueve en Microsoft Outlook a otro almacén de correo, el vínculo entre Microsoft CRM y Microsoft Outlook se romperá para ese elemento. Existen varias consecuencias:
• Si el elemento se actualiza en Microsoft CRM, durante la sincronización se creará un elemento duplicado bajo la carpeta predeterminada.
• Si lo hace por error, no podrá crear de nuevo el vínculo volviendo a mover el elemento.
• Si un elemento cuyo seguimiento se realiza en Microsoft CRM se copia y pega en Microsoft Outlook a una subcarpeta de la carpeta predeterminada, se creará un elemento duplicado en Microsoft CRM. Si copia y pega en una carpeta que no sea una subcarpeta de la carpeta predeterminada, el elemento pegado no se vinculará a Microsoft CRM, y no se creará ningún registro en Microsoft CRM para el elemento pegado.
• Si Citas a las que voy a asistir no está seleccionado en la ficha Sincronización del cuadro de diálogo Definir opciones personales y acepta una solicitud de cita cuyo seguimiento se realiza en Microsoft CRM, el vínculo se romperá. Si activa la sincronización de citas mediante Citas a las que voy a asistir, la sincronización en segundo plano volverá a crear el vínculo a la cita existente del calendario.

Problemas conocidos

• Microsoft .NET Framework 2.0 y .NET 1.1 SP 1 son necesarios para realizar una instalación correcta del servidor de Microsoft CRM y el cliente de Microsoft CRM para Outlook. Si Microsoft .NET Framework no está instalado, el programa de instalación de Microsoft CRM lo instalará automáticamente. Si Microsoft .NET Framework no se instala correctamente, debe salir del programa de instalación e instalarlo manualmente antes de continuar con la instalación de Microsoft CRM.
• Faltan los botones de exploración de Microsoft CRM del formulario de la Libreta de direcciones si se utiliza Office 2007. Esto se debe al nuevo diseño de Office 2007.
• Esta versión no es compatible con el funcionamiento con el modo protegido activado para los sitios de confianza. En esta versión se ha agregado una clave del Registro “ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD)” a la subclave
  
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  
  para impedir que se agreguen direcciones URL de Microsoft CRM a los sitios de confianza. Mientras el cliente de Microsoft CRM para Outlook se encuentre en funcionamiento, la dirección URL de la aplicación Web de Microsoft CRM se agregará a los sitios de confianza y se quitará al cerrar el cliente.
• Si utiliza Office 2007 e Internet Explorer 7 en el equipo cliente, es posible que se produzcan errores al cargar archivos de Microsoft Office 2007. Si instala la revisión 929488en el servidor de Microsoft CRM se resolverá este problema si trabaja en línea en el cliente de Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
• Si se encuentran bases de datos de Microsoft Dynamics CRM anteriores durante la instalación, es posible que tenga que desinstalar Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) y, a continuación, eliminar las bases de datos manualmente.
  
  Para desinstalar MSDE en Windows 2003 o Windows XP, haga lo siguiente:
1. En el menú Inicio, seleccione Configuración, haga clic en Panel de control y, a continuación, en la vista clásica, haga doble clic en Agregar o quitar programas.
2. En la ventana Agregar o quitar programas, seleccione Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) y, a continuación, haga clic en Quitar.
3. Complete la desinstalación.

Para desinstalar MSDE en Windows Vista, haga lo siguiente:

1. En el menú Inicio, seleccione Configuración y, a continuación, haga clic en Panel de control.
2. En el área Ventana principal del Panel de control, en Programas, haga clic en Desinstalar.
3. Seleccione y haga clic con el botón secundario en Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) y, a continuación, haga clic en Desinstalar.
4. Complete la desinstalación.

Para quitar manualmente las bases de datos en Windows XP, Windows 2003 o Windows Vista, haga lo siguiente:

1. Abra la ventana del Explorador de Windows y desplácese a C:\Archivos de programa\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
2. Elimine o traslade a otra carpeta los archivos siguientes:

• metabase.mdf
• metabase_log.ldf
• mscrm_msde.mdf
• mscrm_msde_log.ldf

• Es posible que las Libretas de direcciones de Microsoft CRM anteriores no se quiten automáticamente al realizar una desinstalación o actualización. Para quitar manualmente la Libreta de direcciones en Windows XP, Windows 2003 o Windows Vista, haga lo siguiente:
1. En el menú Inicio, haga clic en Panel de control.
2. En la vista clásica, haga clic en Correo y, a continuación, en Cuentas de correo electrónico.
3. En el Asistente para cuentas de correo electrónico, en Directorio, haga clic en Ver o cambiar libretas de direcciones existentes.
4. Haga clic en Siguiente.
5. En la página Libretas de direcciones y directorios, seleccione Libreta de direcciones de Microsoft CRM, haga clic en Quitar y, a continuación, haga clic en Finalizar.

Comentarios sobre la documentación

El equipo de documentación de Microsoft CRM agradece cualquier sugerencia y comentario relacionado con la documentación. Puede enviar directamente sus comentarios por correo electrónico a Comentarios sobre la documentación. Todos los comentarios deben enviarse en inglés. Tenga en cuenta que el equipo de documentación de Microsoft CRM no está capacitado para responder consultas de carácter técnico. Si necesita asistencia técnica, consulte el tema sobre los recursos de soporte y otra documentación de ayuda en la Ayuda en pantalla de Microsoft CRM. Además, Microsoft CRM, no se realiza un seguimiento como actividad de los correos electrónicos con comentarios que se envían.