Microsoft Dynamics CRM 3.0 ügyfélprogram Microsoft Office Outlookhoz

Információs fájl

2006. december

© 2006 Microsoft Corporation. Minden jog fenntartva.

---

A Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 ügyfélprogram Microsoft® Office Outlookhoz® ugyanazokat az adatokat teszi elérhetővé az Microsoft Office Outlook segítségével, mint a Microsoft CRM webes ügyfélprogram. Kétféle ügyfélprogram létezik: egy asztali számítógépekhez készült ügyfélprogram, amelyik több különböző felhasználót is támogat, és egy hordozható számítógépekhez készült ügyfélprogram, amelyik egy felhasználót támogat, és lehetővé teszi a kapcsolat nélküli munkát is.

Fontos: A telepítés csak akkor lesz sikeres, ha megfelelő sorrendben telepíti az összetevőket:

• Ha a Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz Windows XP mellett volt telepítve, majd ezután frissített a Windows Vista verzióra, akkor csak a jelent verzióra történő frissítés után lehet eltávolítani a Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz alkalmazást.
• Egy új Microsoft Windows® operációs rendszer (például a Windows Vista) vagy a Microsoft Office frissítés (például a Microsoft Office 2007) telepítése előtt minden esetben távolítsa el a Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram Outlookhoz aktuális verzióját.

Tartalomjegyzék

Microsoft CRM dokumentáció

Telepítési útmutató

A jelen verzió újdonságainak összefoglalása

Ismert problémák

Dokumentációs visszajelzés

Microsoft CRM dokumentáció

Microsoft CRM 3.0 megvalósítási útmutató

Az Outlook Microsoft CRM 3.0 megvalósítási útmutató 16. fejezete, melynek címe “Installing Microsoft CRM Client for Microsoft Office”, frissítésre került, és mostantól külön is elérhető a Microsoft letöltőközpontjában: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

A Microsoft CRM 3.0 megvalósítási útmutató elérhető a Microsoft letöltőközpontján keresztül, a következő címen: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Az útmutató kifejezetten a Microsoft CRM megvalósításáért felelős személyeknek készült. A kiadvány tájékoztatást nyújt az új telepítés egyes fázisaival kapcsolatban, illetve eszközöket biztosít az egyes fázisok végrehajtásához, ezen kívül tartalmazza a Microsoft CRM 1.0-s vagy 1.2-es verziójáról történő frissítésre vonatkozó utasításokat is.

Telepítési útmutató

Követelmények

A Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz a következő Windows operációs rendszerek és Office alkalmazások bármilyen kombinációja mellett telepíthető.

Megjegyzés: Azt tanácsoljuk, hogy a Windows operációs rendszer vagy Office alkalmazás frissítése előtt feltétlenül távolítsa el a Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz alkalmazást. A következő konfigurációk élveznek támogatást:

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Microsoft Office XP (Csak Windows XP vagy Windows 2000 esetében)
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007 (Csak Windows XP vagy Windows Vista esetében)

A Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz telepítése vagy frissítése:

1. Ha a Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlook-hoz egy korábbi verziójáról frissít, akkor ellenőrizze, hogy a Microsoft CRM 3.0 ügyfélprogram Outlookhoz működik-e, meg tudja nyitni a mappákat és szinkronizálni tudja az adatokat. Ha a Microsoft CRM-ügyfélprogram (hordozható számítógépre) Outlookhoz alkalmazást használja, akkor ellenőrizze, hogy kapcsolat nélküli módban is tud-e dolgozni, majd ezután újra létre tudja-e hozni a kapcsolatot.

2. Jelentkezzen be a számítógépre helyi rendszergazda jogosultsággal rendelkező felhasználóként.

3. Ha a Microsoft CRM-ügyfélprogram (hordozható számítógépre) Outlookhoz alkalmazásról frissít, akkor kattintson jobb gombbal a Microsoft CRM gazdaikonra az értesítési területen, majd kattintson a Kilépés parancsra.

4. A telepítő webhelyen vagy CD-lemezen kattintson A Microsoft CRM-ügyfélprogram (hordozható számítógépre) Outlookhoz (kapcsolat nélkül is használható) vagy a Microsoft CRM-ügyfélprogram (asztali számítógépre) Outlookhoz (csak online használható) lehetőségek egyikére az első képernyőn.

5. A Licencszerződés oldalán jelölje be az Elfogadom a licencszerződést lehetőséget, majd kattintson az Elfogadom gombra.

6. Ha más összetevőket is telepíteni kell, akkor megjelenik a Szükséges összetevők telepítése oldal. (Ha már elvégezte a szükséges összetevők telepítését, akkor ez az oldal nem jelenik meg.) Kattintson a Telepítés gombra. Ha kézi vezérléssel szeretné telepíteni az összetevőket, akkor lépjen ki a telepítőből, telepítse az összetevőket, majd indítsa újra a telepítőt.  Az összetevők telepítése után az állapotjelző oszlopban a Hiányzik helyett a Telepítve felirat jelenik meg. Ezután kattintson a Tovább gombra a folytatáshoz.

7. A Microsoft CRM-kiszolgáló megadása oldalon adja meg a Microsoft CRM-kiszolgáló URL-címét (például http://crm01), majd kattintson a Tovább gombra.

8. A Segítsen növelni a felhasználók elégedettségét oldal csak a Microsoft CRM-ügyfélprogram (hordozható számítógépre) Outlookhoz telepítése esetén jelenik meg. Döntse el ezen az oldalon, hogy részt kíván-e venni a Felhasználók Elégedettségét Növelő Programban, majd kattintson a Tovább gombra.
Ha további információkra kíváncsi a programmal kapcsolatban, akkor kattintson a hivatkozásra.

9. A Telepítés helyének kiválasztása oldal csak a Microsoft CRM-ügyfélprogram (hordozható számítógépre) Outlookhoz telepítése esetén jelenik meg. Adja meg a telepítés helyét ezen az oldalon, majd kattintson a Tovább gombra.

10. Megjelenik a Rendszerkövetelmények oldala. Ezen az oldalon láthatók a Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz sikeres telepítésének rendszerkövetelményei. Ha valamelyik teszt sikertelenül zárul, akkor a telepítést csak a hiba kijavítása után lehet folytatni. Ha az egyik hiba kijavítása hosszabb időt vesz igénybe, akkor lépjen ki a telepítőből ezen a ponton, javítsa ki a hibát (vagy hibákat), majd indítsa újra a telepítőt. Ha az összes teszt sikeresen lefut, akkor kattintson a Tovább gombra.

11. A Készen áll a telepítésre oldalon kattintson a Telepítés gombra a telepítés megkezdéséhez. Ezen az oldalon a telepítéssel kapcsolatos információk összegzése látható. A Vissza gombra kattintva visszatérhet az előző oldalakra.

12. Az A Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz telepítésének befejezése oldalon kattintson a Befejezés gombra.

Bár ez nem feltétlenül szükséges, azért azt tanácsoljuk, hogy indítsa újra a rendszert.

A jelen verzió újdonságainak összefoglalása

Ez a verzió a teljesítményt, és tartalmazza a kiadás időpontjában elérhető összes javítást.

A Microsoft Office 2007 és a Windows Vista támogatása

A Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram Outlookhoz jelen verziója támogatja a Microsoft Office 2007 alkalmazásokat és a Windows Vistát.

Adattárolás

A Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram Outlookhoz ezen verziója a Microsoft SQL Server 2005 Express Edition használatával tárolja az adatokat a Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) helyett.

Szinkronizálás és a változások követése

Ne feledje, hogy a Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz frissítése után, a következő nyomkövetési és szinkronizálási funkciók megváltoznak a háttérben végzett szinkronizálás, a kapcsolat nélküli módba történő átváltás, és az online kapcsolat ismételt kialakítása során végzett szinkronizálás esetében is.

• Csak azokat az elemeket lehet nyomon követni a Microsoft CRM-ben, amelyek a Microsoft Outlook alapértelmezett Névjegyalbum mappájában vannak; találkozók esetében az Outlook Naptárában; a feladatok esetében pedig a Feladatok mappában a Microsoft Outlookban. A más mappákban és egyéb levéltárolókban található elemeket nem lehet nyomon követni.
• Ha a Microsoft CRM-ben nyomon követett elem törlésre kerül a Microsoft Outlookban, majd az elem frissítésre kerül a Microsoft CRM-ben, akkor a szinkronizálás során az elem újra létrejön a Microsoft Outlookban.
• Ha a Microsoft Outlookban áthelyez egy a Microsoft CRM-ben nyomon követett elemet egy olyan mappába, amelyik nem az alapértelmezett mappa alatt van, akkor a Microsoft CRM és a Microsoft Outlook közötti kapcsolat megszakad az adott elem esetében. Ennek számos következménye van:
• Ha az elem frissítésre kerül a Microsoft CRM-ben, akkor a szinkronizálás során létrejön az elem másolat az alapértelmezett mappa alatt.
• Ha ezt véletlenül teszi meg, akkor nem lehet újra létrehozni a kapcsolatot az elem visszahelyezésével. Hozza létre újra a kapcsolatot kézi vezérléssel.
• Ha a Microsoft Outlookban áthelyez egy a Microsoft CRM-ben nyomon követett elemet egy másik levéltárolóba, akkor a Microsoft CRM és a Microsoft Outlook közötti kapcsolat megszakad az adott elem esetében. Ennek számos következménye van:
• Ha az elem frissítésre kerül a Microsoft CRM-ben, akkor a szinkronizálás során létrejön az elem másolat az alapértelmezett mappa alatt.
• Ha ezt véletlenül teszi meg, akkor nem lehet újra létrehozni a kapcsolatot az elem visszahelyezésével.
• Ha a Microsoft Outlookban lemásol egy a Microsoft CRM-ben nyomon követett elemet, majd beilleszti ezt az alapértelmezett mappa egyik almappájába, akkor a Microsoft CRM-ben létrejön az elem másolata. Ha a lemásolt elemet nem az alapértelmezett mappa almappájába illeszti be, akkor a beillesztett elem nem fog kapcsolódni a Microsoft CRM-hez, és nem jön létre bejegyzés a Microsoft CRM-ben.
• Ha a Személyes beállítások megadása párbeszédpanel Szinkronizálás lapján nincs kiválasztva a Találkozók, amelyeken részt veszek lehetőség, és elfogad egy a Microsoft CRM-ben nyomon követett találkozókérelmet, akkor a kapcsolat megszakad. Ha a Találkozók, amelyeken részt veszek lehetőség kiválasztásával bekapcsolja a találkozók szinkronizálását, akkor a háttérben történő szinkronizálás újra összekapcsolja a naptárban található már meglévő találkozót.

Ismert problémák

• Mind a Microsoft CRM-kiszolgáló, mind pedig a Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz sikeres telepítéséhez szükség van a Microsoft .NET keretrendszer 2.0-s változatára és a .NET 1.1 SP 1 csomagra. Ha a rendszeren nincs telepítve a Microsoft .NET keretrendszer, akkor azt a Microsoft CRM telepítő automatikusan telepíti. Ha a Microsoft .NET keretrendszer telepítése nem sikerül, ki kell lépni a Telepítőből, és a Microsoft CRM telepítésének folytatása előtt kézzel kell telepíteni a keretrendszert.
• A Microsoft CRM navigációs gombja hiányoznak a Címjegyzék űrlapról az Office 2007 használata esetén. Ez az Office 2007 új külsejéhez igazodik.
• Ez a verzió nem támogatja, ha a Megbízható webhelyek esetében be van jelölve a védett üzemmód. Ebben a verzióban a “ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD)” rendszerleíró-kulcs a következő alkulcs alatt található meg:
  
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  
  hogy a Microsoft CRM URL-címek ne kerüljenek a megbízható webhelyek közé. A Microsoft CRM-ügyfélprogram Outlookhoz működése közben a Microsoft CRM webalkalmazás URL-címe bekerül a megbízható webhelyek közé, majd az ügyfélprogram bezárásakor eltávolításra kerül.
• Ha az ügyfélszámítógépen Office 2007 és Internet Explorer 7 fut, akkor sikertelen lehet a Microsoft Office 2007 fájlok feltöltése. A 929488-es számú javítás telepítése a Microsoft CRM-kiszolgálón megoldja ezt a problémát, ha online dolgozik a Microsoft Dynamics CRM-ügyfélprogram Outlookhoz alkalmazásban.
• Ha a telepítő korábbi Microsoft Dynamics CRM adatbázisokat talál, akkor lehet, hogy el kell távolítani a Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) alkalmazást, majd kézzel törölni kell az adatbázisokat.
  
  Az MSDE eltávolítása Windows 2003 és Windows XP esetében:
1. A Start menüben kattintson a Vezérlőpult lehetőségre, majd a Vezérlőpult klasszikus nézetében kattintson duplán a Program telepítése és törlése lehetőségre.
2. A Programok telepítése és törlése ablakban jelölje ki a Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) elemet, majd kattintson az Eltávolítás gombra.
3. Végezze el az eltávolítást.

Az MSDE eltávolítása Windows Vista esetében:

1. A Start menüben mutasson a Beállítások elemre, majd kattintson a Vezérlőpult lehetőségre.
2. A Vezérlőpult kezdőlapján , a Programok alatt kattintson az Eltávolítás gombra.
3. Jelölje ki, és kattintson jobb gombbal a Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) elemre, majd kattintson az Eltávolítás parancsra.
4. Végezze el az eltávolítást.

Windows XP, Windows 2003 és Windows Vista esetében a következőképpen lehet kézzel eltávolítani az adatbázisokat:

1. Nyissa meg a Windows Intézőt, és keresse meg a következő mappát: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
2. Törölje le (vagy helyezze másik mappába) a következő fájlokat:

• metabase.mdf
• metabase_log.ldf
• mscrm_msde.mdf
• mscrm_msde_log.ldf

• A korábbi Microsoft CRM címjegyzékeket nem lehet automatikusan eltávolítani a frissítés vagy eltávolítás során. Windows XP, Windows 2003 és Windows Vista esetében a következőképpen lehet kézzel eltávolítani a címjegyzéket:
1. A Start menüben kattintson a Vezérlőpult lehetőségre.
2. A klasszikus nézetben kattintson a Posta, majd az E-mail fiókok lehetőségre.
3. Az E-mail fiókok varázslóban, a Címtár alatt kattintson a Létező címtárak vagy címjegyzékek megjelenítése vagy módosítása lehetőségre.
4. Kattintson a Tovább gombra.
5. A Címtárak és címjegyzékek oldalon jelölje ki a Microsoft CRM címjegyzék elemet, kattintson az Eltávolítás, majd a Befejezés gombra.

Dokumentációs visszajelzés

A Microsoft CRM dokumentációs csoportja örömmel fogadja a dokumentációval kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit. Gyorsan és közvetlenül küldhet visszajelzést e-mailben a Dokumentációs visszajelzés címére. Kérjük, a visszajelzést angolul írja. Felhívjuk figyelmét, hogy a Microsoft CRM dokumentációs csoportja nem válaszol technikai jellegű kérdésekre. Ha technikai tanácsadásra van szüksége, tekintse át a Microsoft CRM online súgójának "Support Resources and Other Help Documentation" (Támogatásforrások és egyéb súgódokumentációk) című témakörét. A visszajelzést tartalmazó e-mailt a Microsoft CRM rendszer nem követi nyomon tevékenységként.