Client Microsoft Dynamics CRM 3.0 pour Microsoft Office Outlook

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Décembre 2006

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Le Client Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 pour Microsoft® Office Outlook® permet d'accéder via Microsoft Office Outlook, aux données auxquelles vous accédez via le client Web Microsoft CRM. Vous avez deux types de clients : le client pour ordinateur de bureau, qui prend en charge plusieurs utilisateurs avec des noms d'accès différents, et un client pour ordinateur portable, qui prend en charge un utilisateur à la fois et permet de travailler en mode hors connexion.

Important : L'ordre d'installation des composants est primordial pour une installation correcte :

Si vous utilisiez le Client Microsoft CRM pour Outlook sous Windows XP, puis que vous êtes passé à Windows Vista, vous devez effectuer la mise à niveau vers cette version pour désinstaller le Client Microsoft CRM pour Outlook.
Avant d'installer un nouveau système d'exploitation Microsoft Windows® (incluant Windows Vista) ou la mise à niveau de Microsoft Office (incluant Microsoft Office 2007), désinstallez toujours la version actuelle du Client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.

Table des matières

Documentation Microsoft CRM

Instructions d'installation

Résumé des changements de cette version

Problèmes connus

Commentaires sur la documentation

Documentation Microsoft CRM

Guide de mise en œuvre de Microsoft CRM 3.0

Le chapitre 16, Installation du Client Microsoft CRM pour Microsoft Office Outlook du Guide de mise en œuvre de Microsoft CRM 3.0 a été mis à jour pour cette version et est à présent disponible séparément sur le Centre de téléchargement Microsoft à l'adresse : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

Le Guide de mise en œuvre de Microsoft CRM 3.0 est disponible sur le Centre de téléchargement Microsoft à l'adresse : http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Ce guide, destiné à l'équipe chargée de la mise en œuvre de Microsoft CRM, fournit les informations et les outils nécessaires à chaque étape d'une nouvelle installation. Il contient également les instructions pour la mise à niveau de Microsoft CRM 1.0 ou 1.2.

Instructions d'installation

Conditions requises

Vous pouvez installer le Client Microsoft CRM pour Outlook sur toute combinaison des systèmes d'exploitation Windows et applications Office suivants.

REMARQUE : Nous recommandons fortement d'installer le Client Microsoft CRM pour Outlook avant de mettre à niveau le système d'exploitation Windows ou l'application Office. Les configurations suivantes sont prises en charge :

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Microsoft Office XP (uniquement sur les plateformes Windows XP/Windows 2000)
Microsoft Office 2003
Microsoft Office 2007 (uniquement sur Windows XP/Windows Vista)

Pour installer ou mettre à niveau le Client Microsoft CRM pour Outlook :

1. Si vous mettez à niveau à partir d'une version antérieure du Client Microsoft CRM pour Outlook, vérifiez que le Client Microsoft CRM 3.0 pour Outlook fonctionne et que vous pouvez ouvrir les dossiers et synchroniser les données. Si vous utilisez le Client Microsoft CRM pour Outlook (pour ordinateur portable), vérifiez que vous pouvez passer en mode hors connexion, puis de nouveau en mode connexion.

2. Connectez-vous à l'ordinateur en tant qu'utilisateur qui possède les autorisations d'administrateur local.

3. Si vous mettez à niveau à partir du Client Microsoft CRM pour Outlook (pour ordinateur portable), cliquez avec le bouton droit sur l'icône Hébergeur Microsoft CRM dans la zone de notification, puis cliquez sur Quitter.

4. À partir du site ou du CD d'installation, cliquez soit sur Installer le Client Microsoft CRM pour Outlook (pour ordinateur portable) ; (en mode hors connexion), soit sur Installer le Client Microsoft CRM pour Outlook (pour ordinateur de bureau) ; (en mode connexion uniquement) dans le premier écran qui s'affiche.

5. Dans la page Contrat de licence, sélectionnez J'accepte ce contrat de licence, puis cliquez sur J'accepte.

6. Si vous avez besoin d'installer d'autres composants, la page Installer les composants nécessaires apparaît. (Si vous avez déjà installé les composants requis, cette page n’apparaît pas.) Cliquez sur Installer. Ou, pour installer les composants manuellement, quittez le programme d'installation, installez les composants et redémarrez le programme d'installation. Lorsque les composants sont installés, le statut Installé s’affiche à la place du statut Manquant et vous pouvez cliquer sur Suivant pour continuer.

7. Dans la page Spécifier le serveur Microsoft CRM Server, tapez l’URL du serveur Microsoft CRM (par exemple, http://crm01), et cliquez sur Suivant.

8. La page Aidez-nous à améliorer le produit apparaît uniquement lorsque vous installez le Client Microsoft CRM pour Outlook (pour ordinateur portable). Dans cette page, indiquez si vous souhaitez participer au programme d'amélioration du produit et cliquez sur Suivant.
Pour obtenir des informations complémentaires sur le programme, cliquez sur le lien.

9. La page Sélectionner l'emplacement d'installation apparaît uniquement lorsque vous installez le Client Microsoft CRM pour Outlook (pour ordinateur portable). Dans cette page, spécifiez l’emplacement d’installation du fichier puis cliquez sur Suivant.

10. La page Configuration requise. Cette page est un récapitulatif de la configuration système requise pour une installation correcte du Client Microsoft CRM pour Outlook. Avant de passer à l'étape suivante, vous devez corriger tous les problèmes qui ont entraîné l’échec des tests. Si un des problèmes est long à corriger, annulez l’installation, procédez aux rectifications nécessaires, et relancez le programme d’installation. Lorsque tous les tests réussissent, cliquez sur Suivant.

11. Dans la page Prêt pour l’installation, cliquez sur Installer pour lancer l’installation. Cette page fournit un résumé des informations de l’installation. Vous pouvez cliquer sur Précédent pour revenir à une page précédente.

12. Dans la page Fin de l'installation de Client Microsoft CRM pour Outlook, cliquez sur Terminer.

Bien que ce ne soit pas obligatoire, nous recommandons de redémarrer le système.*

Résumé des changements de cette version

Cette version contient des améliorations de performances et tous les correctifs logiciels disponibles au moment de sa publication.

Prise en charge de Microsoft Office 2007 et Windows Vista

Cette version du Client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook prend en charge Microsoft Office 2007 et Windows Vista.

Stockage des données

Cette version du Client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook stocke les données avec Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, au lieu de Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE).

Synchronisation et suivi des différences

Une fois le Client Microsoft CRM pour Outlook mis à jour, les fonctions de suivi et de synchronisation suivantes sont modifiées pour la synchronisation en arrière-plan et la synchronisation à la connexion et à la déconnexion.

Il est possible de suivre un élément dans Microsoft CRM uniquement s'il se trouve dans le dossier Contacts de Microsoft Outlook, le Calendrier Outlook pour les rendez-vous, ou le dossier Tâches pour les tâches dans Microsoft Outlook. Les éléments dans les autres dossiers ou dans les autres emplacements de stockage de courrier électronique ne peuvent pas être suivis.
Si un élément suivi dans Microsoft CRM est supprimé de Microsoft Outlook et que cet élément est mis à jour dans Microsoft CRM, il sera recréé dans Microsoft Outlook lors de la synchronisation.
Si dans Microsoft Outlook vous déplacez un élément suivi dans Microsoft CRM vers un dossier qui ne se trouve pas dans le dossier par défaut, le lien entre Microsoft CRM et Microsoft Outlook sera brisé. Ceci présente plusieurs conséquences :

Si l'élément est mis à jour dans Microsoft CRM, un élément dupliqué sera créé dans le dossier par défaut lors de la synchronisation.
Si vous faites cela par erreur, vous ne pouvez pas recréer le lien en remettant l'élément à sa place. Recréez le lien manuellement.

Si dans Microsoft Outlook vous déplacez un élément suivi dans Microsoft CRM vers un autre emplacement de stockage, le lien entre Microsoft CRM et Microsoft Outlook se rompt. Ceci présente plusieurs conséquences :

Si l'élément est mis à jour dans Microsoft CRM, un élément dupliqué sera créé dans le dossier par défaut lors de la synchronisation.
Si vous faites cela par erreur, vous ne pouvez pas recréer le lien en remettant l'élément à sa place.

Si dans Microsoft Outlook vous copiez et collez un élément suivi dans Microsoft CRM dans un sous-dossier du dossier par défaut, un élément dupliqué est créé dans Microsoft CRM. Si vous copiez et que vous collez dans un dossier qui n'est pas un sous-dossier du dossier par défaut, l'élément collé ne sera pas lié à Microsoft CRM et aucun enregistrement ne sera créé dans Microsoft CRM pour l'élément collé.
Si Rendez-vous auxquels j'assiste n'est pas sélectionné dans l'onglet Synchronisation de la boîte de dialogue Paramétrer les options personnelles et si vous acceptez une demande de rendez-vous suivie dans Microsoft CRM, le lien se rompt. Si vous activez la synchronisation des rendez-vous en sélectionnant Rendez-vous auxquels j'assiste, la synchronisation en arrière-plan recréera le lien vers le rendez-vous existant dans votre calendrier.

Problèmes connus

Microsoft .NET Framework 2.0 et .NET 1.1 SP 1 est nécessaire pour réussir l'installation à la fois de Microsoft CRM Server et du Client Microsoft CRM pour Outlook. Si Microsoft .NET Framework n'est pas déjà installé, le programme d'installation de Microsoft CRM s'en chargera automatiquement. Si Microsoft .NET Framework n'est pas installé correctement, vous devez quitter le programme d'installation et l'installer manuellement avant de continuer l'installation de Microsoft CRM.
Les boutons de navigation de Microsoft CRM situés dans le formulaire Carnet d'adresses n'apparaissent pas si vous avez Office 2007. Ce problème est consécutif à la nouvelle conception d'Office 2007.
Cette version ne prend pas en charge le fonctionnement avec le mode protégé activé dans les Sites de confiance. Cette version contient une nouvelle clé de Registre « ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD) » ajoutée à la sous-clé

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient

pour empêcher l'ajoute des URL de Microsoft CRM aux sites de confiance. Pendant que le Client Microsoft CRM pour Outlook fonctionne, l'URL de l'application Web Microsoft CRM est ajoutée aux sites de confiance, puis elle est supprimée à la fermeture du client.
Si vous utilisez Office 2007 et Internet Explorer 7 sur l'ordinateur client, le téléchargement des fichiers Microsoft Office 2007 peut échouer. L'installation du correctif logiciel 929488 sur le serveur Microsoft CRM résout ce problème si vous travaillez en mode connexion dans le Client Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
Si des bases de données précédentes de Microsoft Dynamics CRM sont trouvées au cours de l'installation, vous devrez peut-être désinstaller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) puis supprimer manuellement les bases de données.

Pour désinstaller MSDE dans Windows 2003 ou Windows XP, effectuez les opérations suivantes :

Dans le menu Démarrer, pointez sur Paramètres, cliquez sur Panneau de configuration, puis dans l'affichage classique, double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes.
Dans la fenêtre Ajouter ou supprimer des programmes, sélectionnez Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) puis cliquez sur Supprimer.
Terminez la désinstallation.

Pour désinstaller MSDE dans Windows Vista, effectuez les opérations suivantes :

Dans le menu Démarrer, pointez sur Paramètres, puis cliquez sur Panneau de configuration.
Dans la zone Page d'accueil du Panneau de configuration, sous Programmes, cliquez sur Désinstaller.
Sélectionnez puis cliquez avec le bouton droit sur Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) puis sur Désinstaller.
Terminez la désinstallation.

Pour supprimer manuellement les bases de données dans Windows XP, Windows 2003 ou Windows Vista, effectuez les opérations suivantes :

Ouvrez l'Explorateur Windows, puis accédez au répertoire C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
Supprimez (ou déplacez vers un autre dossier) les fichiers suivants :

metabase.mdf
metabase_log.ldf
mscrm_msde.mdf
mscrm_msde_log.ldf

Le Carnet d'adresses précédent de Microsoft CRM pourra ne pas être supprimé automatiquement au cours de la désinstallation ou de la mise à jour. Pour supprimer manuellement le Carnet d'adresses dans Windows XP, Windows 2003 ou Windows Vista, effectuez les opérations suivantes :

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Panneau de configuration.
Dans la vue classique, cliquez sur Courrier, puis sur Comptes de messagerie.
Dans l'Assistant Comptes de messagerie, sous Annuaire, cliquez sur Afficher ou modifier les annuaires ou les carnets d'adresses existants.
Cliquez sur Suivant.
Dans la page Annuaires et Carnets d'adresses, sélectionnez Carnet d'adresses Microsoft CRM, cliquez sur Supprimer, puis sur Terminer.

Commentaires sur la documentation

L'équipe de documentation de Microsoft CRM souhaite connaître votre avis et vos commentaires éventuels au sujet de la documentation. Vous pouvez nous envoyer rapidement vos commentaires directement à Commentaires sur la documentation. Tous les commentaires doivent être faits en anglais. Notez que l'équipe chargée de la documentation de Microsoft CRM ne répond pas aux questions d'ordre technique. Pour obtenir de l'aide du support technique, consultez la rubrique "Ressources de support technique et autre documentation d'aide" de l'aide en ligne de Microsoft CRM. En outre, les messages électroniques que vous envoyez ne sont pas suivis dans Microsoft CRM en tant qu'activité.