Cliente Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Microsoft Office Outlook

Leiame

Dezembro de 2006

© 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

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O cliente Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 para Microsoft® Office Outlook® permite o acesso aos mesmos dados por meio do Microsoft Office Outlook que o cliente da Web Microsoft CRM. Existem dois clientes: um cliente de desktop, que oferece suporte a vários usuários que possuem logons separados e um cliente de laptop, cujo suporte inclui um usuário e trabalho offline.

Importante: a ordem na qual você instala os componentes é crucial para uma instalação bem-sucedida:

• Se você tinha o cliente Microsoft CRM para Outlook instalado no Windows XP e fez a atualização para o Windows Vista, precisará fazer a atualização para esta versão a fim de desinstalar o cliente Microsoft CRM para Outlook.
• Antes de instalar um novo sistema operacional Microsoft Windows® (incluindo o Windows Vista) ou uma atualização do Microsoft Office (incluindo o Microsoft Office 2007), sempre desinstale a versão atual do cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Sumário

Documentação do Microsoft CRM

Instruções de instalação

Resumo das alterações nesta versão

Problemas conhecidos

Comentários sobre a documentação

Documentação do Microsoft CRM

Guia de Implementação do Microsoft CRM 3.0

O capítulo 16, “Instalando os clientes para Microsoft Office Outlook do Microsoft CRM” do Guia de Implementação do Microsoft CRM 3.0 para Outlookfoi atualizado para esta versão e agora encontra-se disponível separadamente no Centro de Download da Microsoft em: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

O Guia de Implementação do Microsoft CRM 3.0 está disponível no Centro de Download da Microsoft em: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Este guia destina-se à equipe responsável pela implementação do Microsoft CRM e fornece informações e ferramentas para cada fase de uma nova instalação. Ele também inclui instruções de atualização do Microsoft CRM 1.0 ou 1.2.

Instruções de instalação

Requisitos

É possível instalar o cliente Microsoft CRM para Outlook em qualquer combinação dos seguintes sistemas operacionais Windows e aplicativos do Office.

OBSERVAÇÃO: É altamente recomendável que o cliente Microsoft CRM para Outlook seja desinstalado antes da atualização do sistema operacional Windows ou do aplicativo Office. As seguintes configurações têm suporte:

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Microsoft Office XP (apenas no Windows XP/Windows 2000)
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007 (apenas no Windows XP/Windows Vista)

Para instalar ou atualizar o cliente Microsoft CRM para Outlook:

1. Caso esteja atualizando de uma versão anterior do cliente Microsoft CRM para Outlook, verifique se o cliente Microsoft 3.0 para Outlook funciona e se é possível abrir pastas e sincronizar dados. Se estiver usando o cliente de laptop Microsoft CRM para Outlook, verifique se é possível entrar em modo offline e voltar ao modo online.

2. Faça logon no computador como um usuário que tenha privilégios de Administrador Local.

3. Caso esteja atualizando o cliente de laptop Microsoft CRM para Outlook, clique com o botão direito do mouse no ícone Hoster do Microsoft CRM na área de notificação e clique em Sair.

4. Pelo site ou CD de instalação, clique em Instalar o cliente de laptop do Microsoft CRM para Outlook (habilitado para uso offline) ou Instalar o cliente de desktop do Microsoft CRM para Outlook (apenas online) na primeira tela.

5. Na página Contrato de Licença, selecione Aceito o Contrato de Licença e clique em Aceito.

6. Caso ainda tenha que instalar algum componente, a página Instalar Componentes Necessários será exibida. (Se os componentes necessários já tiverem sido instalados, essa página não será exibida.) Clique em Instalar. Ou, para instalar os componentes manualmente, saia da Instalação, instale os componentes e reinicie a Instalação.  Quando os componentes forem instalados, a coluna de status mudará de Ausente para Instalado, e você poderá clicar em Avançar para continuar.

7. Na página Especificar o Servidor do Microsoft CRM, digite a URL do servidor Microsoft CRM (por exemplo, http://crm01) e clique em Avançar.

8. A página Ajude-nos a Aperfeiçoar a Experiência do Usuário é exibida somente durante a instalação do cliente de laptop Microsoft CRM para Outlook. Nessa página, selecione se deseja participar do Programa de Aperfeiçoamento da Experiência do Usuário e clique em Avançar.
Para obter mais informações sobre o programa, clique no link.

9. A página Selecionar Local de Instalação é exibida somente durante a instalação do cliente de laptop Microsoft CRM para Outlook. Nessa página, especifique o local de instalação do arquivo e clique em Avançar.

10. A página Requisitos do Sistema será exibida. Essa página apresenta um resumo de todos os requisitos do sistema para a instalação bem-sucedida do cliente Microsoft CRM para Outlook. Corrija todos os testes que tenham falhado antes de passar para a próxima etapa da instalação. Se a correção de algum problema for demorada, cancele a Instalação de imediato, corrija o(s) problema(s) e reinicie a Instalação posteriormente. Quando todos os testes forem concluídos com êxito, clique em Avançar.

11. Na página Pronto para Instalar, clique em Instalar para iniciar a instalação. Essa página fornece um resumo das informações de instalação. Você pode clicar em Voltar para retornar à página anterior.

12. Na página Concluindo a Instalação dos Clientes para Outlook do Microsoft CRM, clique em Concluir.

Ainda que não seja imprescindível, é recomendável reiniciar o sistema.

Resumo das alterações nesta versão

Esta versão inclui aprimoramentos de desempenho e todos os hotfixes disponíveis no momento do lançamento.

Suporte ao Microsoft Office 2007 e Windows Vista

Esta versão do cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook oferece suporte ao Microsoft Office 2007 e ao Windows Vista.

Armazenamento de dados

Esta versão do cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook armazena dados usando o Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, em vez do Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE).

Sincronização e controle das diferenças

Depois de fazer a atualização do cliente Microsoft CRM para Outlook, esteja ciente de que as seguintes funções de controle e sincronização serão alteradas para sincronização tanto em segundo plano quanto na entrada em modo offline e online.

• Um item só poderá ser controlado no Microsoft CRM se estiver na pasta padrão do Microsoft Outlook Contatos do Microsoft Outlook, no Calendário do Outlook para compromissos ou na pasta Tarefa para tarefas do Microsoft Outlook. Não é possível controlar itens em outras pastas ou em outros armazenamentos de emails.
• Se um item que estiver sendo controlado no Microsoft CRM for excluído do Microsoft Outlook, mas for atualizado no Microsoft CRM, ele será recriado no Microsoft Outlook durante a sincronização.
• Se você mover para uma pasta diferente da padrão um item, no Microsoft Outlook, que esteja sendo controlado no Microsoft CRM, o vínculo entre o Microsoft CRM e o Microsoft Outlook será desfeito para esse item. Existem diversas conseqüências envolvidas:
• Se o item for atualizado no Microsoft CRM, uma duplicata do item será criada durante a sincronização na pasta padrão.
• Se você fizer isso por engano, não poderá recriar o vínculo movendo o item de volta. Recrie o link e os itens relacionados de forma manual.
• Se você mover para um outro armazenamento de emails um item, no Microsoft Outlook, que esteja sendo controlado no Microsoft CRM, o vínculo entre o Microsoft CRM e o Microsoft Outlook será desfeito para esse item. Existem diversas conseqüências envolvidas:
• Se o item for atualizado no Microsoft CRM, uma duplicata do item será criada durante a sincronização na pasta padrão.
• Se você fizer isso por engano, não poderá recriar o vínculo movendo o item de volta.
• Se, no Microsoft Outlook, você copiar e colar para uma subpasta da pasta padrão um item que esteja sendo controlado no Microsoft CRM, uma duplicata desse item será criada no Microsoft CRM. Se você copiar e colar em uma pasta que não seja uma subpasta da pasta padrão, o item colado não estará vinculado ao Microsoft CRM e, assim, não terá nenhum registro no Microsoft CRM.
• Se a opção Compromissos de que estou participando não estiver selecionada na guia Sincronização da caixa de diálogo Definir Opções Pessoais e você aceitar uma solicitação de compromisso que esteja sendo controlada no Microsoft CRM, o vínculo será desfeito. Se você ativar a sincronização de compromissos selecionando Compromissos de que estou participando, a sincronização em segundo plano vinculará novamente o compromisso existente no calendário.

Problemas conhecidos

• Microsoft .NET Framework 2.0 e .NET 1.1 SP 1 são necessários para a instalação bem-sucedida do servidor do Microsoft CRM e do cliente Microsoft CRM para Outlook. Se o Microsoft .NET Framework ainda não estiver instalado, o Microsoft CRM o instalará automaticamente. Se o Microsoft .NET Framework não for instalado com êxito, você deverá sair do Programa de Instalação e instalá-lo manualmente antes de continuar a instalação do Microsoft CRM.
• Os botões de navegação do Microsoft CRM não estão presentes no formulário Catálogo de Endereços, caso esteja usando o Office 2007. Isso deve-se ao novo design do Office 2007.
• Esta versão não oferece suporte à operação com o Modo Protegido marcado para os Sites Confiáveis. Nesta versão, uma chave do Registro “ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD)” foi adicionada a subchave
  
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  
  para evitar que as URLs do Microsoft CRM sejam adicionadas aos sites confiáveis. Durante a operação do cliente Microsoft CRM para Outlook, a URL do aplicativo da Web do Microsoft CRM é adicionada aos sites confiáveis e, em seguida, removida, quando o cliente é fechado.
• Se você estiver usando o Office 2007 e o Internet Explorer 7 no computador cliente, o carregamento dos arquivos do Microsoft Office 2007 poderá falhar. A instalação do Hotfix 929488no servidor Microsoft CRM soluciona esse problema caso você esteja trabalhando online no cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
• Caso sejam encontrados bancos de dados do Microsoft Dynamics CRM durante a instalação, poderá ser necessário desinstalar o Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) e excluir os bancos de dados manualmente.
  
  Para desinstalar o MSDE no Windows 2003 ou Windows XP, faça o seguinte:
1. No menu Iniciar, aponte para Configurações, clique em Painel de Controle e, no Modo de exibição Clássico, clique duas vezes em Adicionar ou Remover Programas.
2. Na janela Adicionar ou Remover Programas, selecione Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) e clique em Remover.
3. Conclua a desinstalação.

Para desinstalar o MSDE no Windows Vista, faça o seguinte:

1. No menu Iniciar, aponte para Configurações e clique em Painel de Controle.
2. Na área da Página Inicial do Painel de Controle , em Programas, clique em Desinstalar.
3. Selecione e clique com o botão direito em Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) e clique em Desinstalar.
4. Conclua a desinstalação.

Para remover os bancos de dados de forma manual no Windows XP, Windows 2003 ou Windows Vista, faça o seguinte:

1. Abra a janela do Windows Explorer e vá para C:\Arquivos de Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
2. Exclua (ou mova para uma pasta diferente) os seguintes arquivos:

• metabase.mdf
• metabase_log.ldf
• mscrm_msde.mdf
• mscrm_msde_log.ldf

• Catálogos de Endereços do Microsoft CRM anteriores podem não ser removidos automaticamente durante a desinstalação ou atualização. Para remover o catálogo de endereços de forma manual no Windows XP, Windows 2003 ou Windows Vista, faça o seguinte:
1. No menu Iniciar, clique em Painel de Controle.
2. No Modo de exibição Clássico, clique em Correio e clique em Contas de Email.
3. No assistente de Contas de Email, em Diretório, clique em Exibir ou alterar pastas ou catálogos de endereços existentes.
4. Clique em Avançar.
5. Na página Diretórios e Catálogos de Endereços, selecione Catálogo de Endereços do Microsoft CRM, clique em Remover e clique em Concluir.

Comentários sobre a documentação

A equipe de documentação do Microsoft CRM agradece suas sugestões e comentários sobre a documentação. Você pode enviar comentários com rapidez diretamente para Comentários sobre a Documentação. Todo o texto deve estar em inglês. Observe que a equipe de documentação do Microsoft CRM não responde a perguntas sobre suporte técnico. Se você necessitar de suporte técnico, consulte o tópico "Recursos de suporte e outras documentações de ajuda" na Ajuda online do Microsoft CRM. Além disso, o email de comentários enviado por você não é controlado no Microsoft CRM como uma atividade.