Microsoft Dynamics CRM 4.0

الموضوع "ترخيص وإصدارات Microsoft Dynamics CRM 4.0" الذي يصف أنواع تراخيص الوصول للعميل في الفصل 1 "نظرة عامة" الموجود في دليل التخطيط (Planning Guide) والفصل 1 "نظرة عامة" من دليل التثبيت (Installing Guide) والمضمنة في دليل تنفيذ Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementation Guide هو موضوع غير صحيح. وكذلك أيضًا هناك موضوع غير صحيح آخر وهو "إدارة الترخيص" (Manage a License) والموجود في تعليمات إدارة النشر (Deployment Manager Help). وقد تم توضيح الوصف الصحيح أدناه. سيكون الوصف متاحًا في تحديث دليل تنفيذ Microsoft Dynamics CRM 4.0 (Microsoft Dynamics CRM 4.0 Implementation Guide) و تعليمات إدارة النشر (Deployment Manager Help).

يحتوي Microsoft Dynamics CRM على أنواع تراخيص الوصول إلى العميل التالية:

· للقراءة فقط: يمكن للمستخدمين لديهم هذا النوع من الترخيص عرض السجلات والبيانات فقط في Microsoft Dynamics CRM 4.0. ولا يمكنهم تعديل السجلات أو البيانات. ويستهلك المستخدم الذي تم تكوينه مع هذا النوع ترخيص الوصول للعميل المُحدد (Limited CAL) في Microsoft Dynamics CRM.

· إداري: المستخدمين الذين لديهم مثل هذا النوع من الترخيص يمكنهم تعديل السجلات والبيانات الموجودة في منطقة "الإعدادات" (Settings). ومع ذلك، لا يمكن لهؤلاء المستخدمين عرض أو تعديل السجلات والبيانات في مناطق "المبيعات" (Sales) أو "التسويق" (Marketing) أو "الخدمة" (Service). لا يستهلك المستخدم الذي تم تكوينه مع هذا النوع من ترخيص الوصول للعميل المُحدد (Limited CAL) في Microsoft Dynamics CRM.

· كامل: المستخدمون الذين لديهم هذا النوع من الترخيص يتمتعون بإمكانية استخدام الوظائف الكاملة وتكون إمكانيتهم محدودة فقط من خلال أدوار الأمان والامتيازات. ويستهلك المستخدم الذي تم تكوينه مع هذا النوع ترخيص الوصول للعميل المُحدد (Limited CAL) في Microsoft Dynamics CRM.

هام يمكن لعدد خمسة مستخدمين فقط كحد أقصى الوصول إلى مجموعة عمل Microsoft Dynamics CRM. لا ينطبق ذلك على مستخدم لديه ترخيص وصول للعميل من النوع "إداري" (Administrative).

يمكنك عرض وتعديل أنواع ترخيص وصول العميل لكل مستخدم في منطقة "المستخدمين" (Users) الموجودة في منطقة "الإعدادات" (Settings) في عميل Microsoft Dynamics CRM Web.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ترخيص Microsoft Dynamics راجع: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=111388 (http://www.microsoft.com/dynamics/purchase/default.mspx#EPC)

المشاكل المعروفة عند الترقية

يصف هذا القسم المشاكل المعروفة التي قد تحدث عند ترقية Microsoft Dynamics CRM 3.0 Server إلى Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server.

قم بإيقاف كافة مثيلات خدمة سير أعمال Microsoft Dynamics CRM قبل تشغيل الإعداد

إذا كانت هناك العديد من خوادم Microsoft Dynamics CRM 3.0 التي تعمل عليها العديد من مثيلات خدمة سير عمل Microsoft Dynamics CRM، يجب إيقاف كافة خدمات سير عمل Microsoft Dynamics CRM قبل تشغيل الإعداد. إذا لم تقم بإيقاف كافة الخدمات، فقد تفقد مهام سير العمل الجاري تشغيلها الحالية.

لا تتم ترقية قواعد سير العمل ومثيلات سير العمل على الخوادم الإضافية إلى Microsoft Dynamics CRM 4.0

في التكوين على خوادم متعددة بالنسبة لـ Microsoft Dynamics CRM 3.0، من الممكن أن تكون هناك قواعد سير عمل فريدة وكذلك مجموعات سير عمل على كل خادم. بالمثل، قد يحتوي كل خادم على العديد من مثيلات سير العمل النشطة. مع ذلك، تقوم عملية الترقية الخاصة بـ Microsoft Dynamics CRM 4.0 فقط بترقية قواعد سير العمل ومجموعات سير العمل ومثيلات سير العمل لكل خادم.

للتأكد من عدم وجود مثيلات سير عمل نشطة على هذه الخوادم الإضافية أثناء عملية الترقية، قم بإغلاق الخوادم الإضافية قبل بدء الترقية إلى Microsoft Dynamics CRM 4.0. للتأكد من إجراء الترقية على كل من قواعد سير العمل الفريدة ومجموعات سير العمل أيضًا، قم بنسخها من الخوادم الإضافية إلى الخادم الأساسي الذي سوف تجري عليه عملية الترقية.

الملاحظات التي يزيد عدد الأحرف فيها على 100000 حرف سيتم اقتطاعها في السجلات.

أثناء ترقية Microsoft Dynamics CRM Server، يتم اقتطاع الملاحظات التي يزيد عدد الأحرف فيها على 100000 حرف. عند حدوث ذلك، لا يتم تضمين أي نص يقع بعد الحروف 100000 الأولى في السجل وذلك بعد إتمام عملية الترقية.

تحذير معالج تشخيصات البيئة: الفهارس الموجودة في قاعدة بيانات Microsoft Dynamics CRM ليست متسقة مع فهارس Microsoft Dynamics CRM 3.0

إذا قمت بالاستمرار في عملية الترقية بعد تلقي هذا التحذير، فقد لا يتم تثبيت Microsoft Dynamics CRM بنجاح، وذلك ما لم تتم إزالة الفهارس المضافة ويتم استبدال أية فهارس معدلة بالفهارس الأصلية الخاصة بقاعدة بيانات Microsoft Dynamics CRM 3.0. للحصول على معلومات مفصلة عن الفهارس غير المتسقة، قم بعرض ملف سجل إعداد الخادم (crm40svrsetup.log). تبعًا للإعدادات الافتراضية، يوجد هذا السجل في مجلد %appdata%\Microsoft\MSCRM\Logs\. إذا احتجت المساعدة في حل هذه المشكلة، اتصل بخدمات دعم عملاء مايكروسوفت (Microsoft Customer Support Services).

تحذير معالج تشخيصات البيئة: تم اكتشاف إحصائيات في قاعدة بيانات Microsoft Dynamics CRM وهي غير متسقة مع قاعدة بيانات Microsoft Dynamics CRM 3.0

بالرغم من إشارة تعليمات معالج Environment Diagnostics إلى وجوب إتمام عملية الإعداد بنجاح، إلا إنك إذا تابعت الترقية بعد تلقي هذا التحذير، فقد لا يتم تثبيت Microsoft Dynamics CRM بنجاح. ونحن نوصى بإزالة الإحصائيات قبل الاستمرار. للحصول على معلومات مفصلة عن هذه المشكلة، قم بعرض ملف سجل إعداد الخادم (crm40svrsetup.log). تبعًا للإعدادات الافتراضية، يوجد هذا السجل في مجلد %appdata%\Microsoft\MSCRM\Logs\. إذا احتجت المساعدة في حل هذه المشكلة، اتصل بخدمات دعم عملاء مايكروسوفت (Microsoft Customer Support Services).

رسالة الخطأ 'OutOfMemoryException' التي تظهر أثناء ترقية Microsoft Dynamics CRM Server

يمكن أن يحدث هذا الخطأ عندما لا تتوفر ذاكر تشغيل كافية لبرنامج إعداد Microsoft Dynamics CRM Server . للتغلب على هذه المشكلة، يمكنك تقليل مساحة الذاكرة التي تستخدمها نسخة Microsoft SQL Server للحصول على معلومات مفصلة عن طريقة تكوين ذاكرة SQL Server، راجع تعليمات خادم SQL.

لا يمكن ترقية بعض تقارير Microsoft Dynamics CRM 3.0

بسبب التغييرات التي تتم على ميزة إعداد التقارير، لا يمكن ترقية بعض تقارير Microsoft Dynamics CRM 3.0 إلى تقارير Microsoft Dynamics CRM 4.0. وبالنسبة لتلك التقارير التي لا يمكن ترقيتها، توفر Microsoft Dynamics CRM 4.0 تقارير متشابهة في وظائفها. أثناء عملية الترقية، تحدث الأعطال المعروفة التالية في ترقية إعداد التقارير بالمسار <محرك أقراص النظام>:\المستندات والإعدادات\<المستخدم>\بيانات التطبيق\Microsoft\MSCRM\السجلات\crm40svrsetup.log:

· غير قادر على الإبقاء على ارتباط التعبير الوارد من التقرير الأصل 'تفاصيل الحالات المهملة' إلى التقرير التابع '="تفاصيل الحالات المهملة"'

· غير قادر على الإبقاء على ارتباط التعبير الوارد من التقرير الأصل 'التقرير الفرعي لأداء الحملة' إلى التقرير التابع '= IIF(Fields!category.Value = "Orders Placed", ReportItems!txtCampaignPlacedOrderDetail.Value, IIF(Fields!category.Value = "Opportunities Realized", ReportItems!txtCampOppRealizedRevenueDetail.Value, IIF(Fields!category.Value = "Opportunities Estimated",ReportItems!txtCampOppEstimatedRevenueDetail.Value, System.dbnull.value )))'

· غير قادر على الإبقاء على ارتباط التعبير الوارد من التقرير الأصل 'التقرير الفرعي لملخص الحساب' إلى التقرير التابع '="التقرير الفرعي لملخص الحساب"'

· غير قادر على الإبقاء على ارتباط التعبير الوارد من التقرير الأصل 'تفاصيل أفضل مقالات قاعدة المعارف' إلى التقرير التابع '="تفاصيل أفضل مقالات قاعدة المعارف"'

· غير قادر على الإبقاء على ارتباط التعبير الوارد من التقرير الأصل 'تفاصيل العملاء المتوقعين المهملين' إلى التقرير الفرعي '="تفاصيل العملاء المتوقعين المهملين"'

· للتقرير التابع تقارير أصل متعددة. غير قادر على الإبقاء على ارتباط التعبير الوارد من التقرير الأصل 'مقارنة الحملة' إلى التقرير التابع 'التقرير الفرعي لأداء الحملة'

· تم الكشف عن أصول دائرية. غير قادر على الإبقاء على الارتباط الوارد من التقرير الأصل 'الحالات المهملة' إلى التقرير الفرعي 'تفاصيل الحالات المهملة'

· تم الكشف عن أصول دائرية. غير قادر على الإبقاء على الارتباط الوارد من التقرير الأصل 'مكسب/خسارة المنافس' للتقرير التابع 'تفاصيل مكسب/خسارة المنافس'

· تم الكشف عن أصول دائرية. غير قادر على الإبقاء على الارتباط الوارد من التقرير الأصل 'العملاء المتوقعين المهملين' للتقرير التابع 'تفاصيل العملاء المتوقعين المهملين'

· تم الكشف عن أصول دائرية. غير قادر على الإبقاء على الارتباط الوارد من التقرير الأصل 'أفضل مقالات قاعدة المعارف' للتقرير التابع 'تفاصيل أفضل مقالات قاعدة المعارف'

لا يمكن ترقية عمليات سير العمل التي تتضمن مراجع لكائنات غير صالحة أو غير موجودة.

إذا كانت مراجع سير عمل Microsoft Dynamics CRM 3.0 تشير إلى سجل أو كيان أو مرفق أو أي نوع آخر من الكائنات غير الموجودة على الخادم الجاري ترقيته، فستفشل عملية الترقية لسير العمل هذا ولكافة مهام سير العمل المرتبطة. تتضمن القائمة التالية أمثلة على الكائنات التي تتم الإشارة إليها والتي قد تتسبب في فشل عملية ترقية سير العمل:

المرفقات المفقودة
الكيانات المخصصة أو السمات أو العلاقات غير صالحة أو مفقودة
أنشطة سير العمل المخصصة مفقودة أو غير صالحة (تجميعات .NET Framework أو أساليب NET.)
السمات غير المدعومة (السمات التي تم إهمالها منذ آخر إصدار)
حالات عدم الاتساق بين مالكي سير العمل ووحدات العمل التي تنتمي إليها.

إذا لم تتم ترقية أية من عمليات سير العمل أو وظائف سير العمل بنجاح بسبب كائن مرجعي غير صالح أو مفقود أو مدير سير عمل مفتوح، قم بتصحيح المشاكل الموضحة في ملف السجل، ثم استمر في عملية الترقية. قم بإزالة أو استبدال المراجع للكائنات غير الصالحة أو المفقودة أو غير المدعومة، ثم قم بتصحيح حالات عدم الاتساق بين المالكين ووحدات العمل.

لم تعد بعض مهام سير العمل مرئية للمستخدمين اللذين امتلكوها في Microsoft Dynamics CRM 3.0

في Microsoft Dynamics CRM 3.0، تكون مهام سير العمل مملوكة للمستخدمين اللذين كانوا يمتلكون السجلات التي كان سير العمل يقوم باتخاذ إجراءات عليها. مع ذلك، ففي Microsoft Dynamics CRM 4.0، تكون مهام سير العمل مملوكة للمستخدم الذي يمتلك سير العمل الذي قام ببدء مهمة سير العمل. على سبيل المثال، تكون عملية المبيعات التي تجري على إحدى الفرص البيعية في Microsoft Dynamics CRM 3.0 مرئية للمستخدم الذي امتلك سجل الفرصة البيعية. مع ذلك، ونتيجة لسمات الآمان المُحسنة في مهام سير عمل Microsoft Dynamics CRM 4.0، قد لا تكون مهام سير العمل مرئية بعد ذلك في حالات معينة. على وجه الخصوص، إذا كان المستخدم الذي يمتلك سير العمل الذي تمت ترقيته يختلف عن المستخدم الذي امتلك السجل، لا تكون مهام سير العمل التي تتخذ إجراءًا على السجل مرئية لمالك السجل.

إذا كنت تريد أن تصبح مهام سير العمل مرئية للمستخدمين في مؤسستك، قم بزيادة مستوى الوصول لكيانات سير العمل ومهمة النظام (مهام سير العمل تعتبر نوعًا خاصًا من مهمة النظام). على سبيل المثال، قم بزيادة مستوى الوصول لهذه الكيانات من مستخدم إلى وحدة أعمال.

بعض السمات التي تدعمها قواعد سير العمل في Microsoft Dynamics CRM 3.0 لا يتم دعمها من قِبل سير العمل في Microsoft Dynamics CRM 4.0.

بالرغم من توفر العديد من السمات الجديدة لعمليات سير العمل في Microsoft Dynamics CRM 4.0، فقد تم التوقف عن دعم بعض السمات. السمات الموجودة في الجدول التالي لم تعد موجودة.

اسم الكيان	اسم السمة	اسم الكيان	اسم السمة
استجابة الحملة	importsequencenumber	فاكس	importsequencenumber
استجابة الحملة	originatingactivityidtypecodee	فاكس	isbilled
استجابة الحملة	owneridtype	فاكس	isworkflowcreated
استجابة الحملة	regardingobjecttypecode	فاكس	owneridtype
أمر شراء	customeridtype	فاكس	owninguser
أمر شراء	importsequencenumber	فاكس	regardingobjecttypecode
أمر شراء	owneridtype	فرصة مبيعات محتملة	customeridtype
البريد الإلكتروني	مضغوط	فرصة مبيعات محتملة	importsequencenumber
البريد الإلكتروني	importsequencenumber	فرصة مبيعات محتملة	owneridtype
البريد الإلكتروني	isbilled	قائمة التسويق	importsequencenumber
البريد الإلكترونية	isworkflowcreated	قائمة التسويق	owneridtype
البريد الإلكتروني	messageid	قائمة التسويق	statuscode
البريد الإلكتروني	owneridtype	المستخدم	importsequencenumber
البريد الإلكتروني	owninguser	المستخدم	isdisabled
البريد الإلكتروني	regardingobjecttypecode	مكالمة هاتفية	importsequencenumber
البريد الإلكتروني	المُرسل	مكالمة هاتفية	isbilled
البريد الإلكتروني	torecipients	مكالمة هاتفية	isworkflowcreated
جهة اتصال	importsequencenumber	مكالمة هاتفية	owneridtype
جهة اتصال	owneridtype	مكالمة هاتفية	owninguser
جهة اتصال	parentcustomeridtype	مكالمة هاتفية	regardingobjecttypecode
الحساب	importsequencenumber	المنتج	importsequencenumber
حساب	owneridtype	المنطقة	importsequencenumber
حملة	importsequencenumber	المهمة	importsequencenumber
حملة	owneridtype	المهمة	isbilled
خطاب	importsequencenumber	المهمة	isworkflowcreated
خطاب	isbilled	المهمة	owneridtype
خطاب	isworkflowcreated	المهمة	regardingobjecttypecode
خطاب	owneridtype	الموضوع	createdby
خطاب	owninguser	الموضوع	createdon
خطاب	regardingobjecttypecode	الموضوع	الوصف
الصندوق	customeridtype	الموضوع	importsequencenumber
الصندوق	importsequencenumber	الموضوع	modifiedby
الصندوق	owneridtype	الموضوع	modifiedon
عروض الأسعار	customeridtype	الموضوع	parentsubject
عروض الأسعار	importsequencenumber	موعد	importsequencenumber
عروض الأسعار	owneridtype	موعد	isbilled
عقد	billingcustomeridtype	موعد	isworkflowcreated
عقد	customeridtype	موعد	owneridtype
عقد	importsequencenumber	موعد	owninguser
عقد	owneridtype	موعد	regardingobjecttypecode
عميل متوقع	customeridtype	نشاط الحملة	importsequencenumber
عميل متوقع	importsequencenumber	نشاط الحملة	owneridtype
عميل متوقع	owneridtype	نشاط الحملة	regardingobjecttypecode
فاتورة	customeridtype	نشاط الحملة	importsequencenumber
فاتورة	importsequencenumber	نشاط الحملة	isbilled
فاتورة	owneridtype	نشاط الحملة	isworkflowcreated
		نشاط الحملة	owneridtype
		نشاط الحملة	regardingobjecttypecode

يمكن أن تبدأ عمليات سير العمل عند حدوث تغييرات على قيم سبب الحالة بالإضافة إلى قيم الحالة.

في Microsoft Dynamics CRM 3.0، لا يمكن بدء تشغيل عمليات سير العمل من خلال التغييرات على القيم في حقل سبب الحالة الخاص بالسجل. مع ذلك، ففي Microsoft Dynamics CRM 4.0، يتم حاليًا دعم التغييرات على أسباب الحالة مثل تغييرات السمة. ولأن أسباب الحالة مرتبطة بحالات معينة، فقد يتم بدء سير العمل الذي تم بدئه تلقائيًا عند تغيير الحالة وذلك عند تغيير سبب الحالة المرتبطة.

إذا كان تنفيذ Microsoft Dynamics CRM 3.0 يتضمن قانون لاكتشاف التغييرات على حالة السجل، قم بمراجعة سير العمل الذي تمت ترقيته في Microsoft Dynamics CRM 4.0 وذلك للتأكد من أن القانون الجديد يقوم ببدء سير العمل على أساس التوليفة الصحيحة للحالة وسبب الحالة.

المشاكل المعروفة عند الإعداد

هذا القسم عبارة عن وصف للمشاكل المعروفة التي قد تحدث عند تثبيت Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server.

مفتاح الترخيص

إذا قمت بشراء Microsoft Dynamics CRM من خلال برنامج الترخيص المجمع لمايكروسوفت، يتم توفير مفتاح الترخيص في الملف license.txt. ويكون ملف license.txt مضمنًا في ملفات تثبيت Microsoft Dynamics CRM.

رسالة معالج تشخيصات البيئة: نسخة قاعدة البيانات أقدم (أو أحدث) من المتوقع؛ موضوع التعليمات غير تام.

أثناء الإعداد وعند اختيار الاتصال بنشر موجود، أو عند استخدام إدارة النشر للاستيراد إلى مؤسسة ما، فقد تتلقى رسالة Environment Diagnostics Wizard والتي تفيد بأن نسخة قاعدة البيانات أقدم أو أحدث. عند النقر فوق تعليمات، يصف موضوع التعليمات الرسالة على أنها تحذير، ولكن في بعض الحالات عندما تكون النسخة الرئيسية لقاعدة البيانات أحدث، تكون هذه الرسالة فعليًا عبارة عن خطأ ولا تستمر عملية الإعداد. تكون نسخة قاعدة البيانات محددة على أنها MajorVersion.MinorVersion.BuildVersion.Revision، مثل 4.0.7333.03.

لم يتم العثور على الأسلوب: 'Microsoft.Crm.CrmKeySetting Microsoft.Crm.CrmKeySetting.CreateKeySetting (Microsoft.Crm.CrmKeyType, Microsoft.Crm.SharedDatabase.ConfigSku)' رسالة خطأ عند تشغيل إعداد Microsoft Dynamics CRM 4.0 Server

قد تتلقي رسالة الخطأ هذه عند تشغيل إعداد خادم Microsoft Dynamics CRM 4.0 على جهاز كمبيوتر مثبت عليه Microsoft Dynamics CRM “4” Community Technology Preview. لتجنب هذه المشكلة، استخدم "إضافة/إزالة البرامج" لإزالة خادم Microsoft Dynamics CRM “4” CTP 3 قبل تشغيل إعداد خادم Microsoft Dynamics CRM 4.0. لاحظ أنه بعد ظهور هذه المشكلة لا يمكنك استخدام "إضافة/إزالة البرامج" لإزالة خادم Microsoft Dynamics CRM “4” CTP 3.

المشاكل المعروفة لتطبيقات المسؤول

يصف هذا القسم المشاكل المعروفة التي قد تحدث عند استخدام تطبيقات معينة لمسؤول Microsoft Dynamics CRM، مثل إدارة النشر.

تعذر فتح مدير مراقبة الخدمة على الكمبيوتر 'ServerName'. 'قد تتطلب هذه العملية امتيازات أخرى'. رسالة خطأ تظهر عند استخدام منطقة إدارة الخادم في إدارة النشر

يمكن أن تظهر رسالة الخطأ هذه عندما يكون تطبيق إدارة النشرة مفتوحًا لمدة طويلة، أو عند تنفيذ العديد من العمليات. لحل هذه المشكلة، افتح التطبيق مرة أخرى.

المشاكل المعروفة لتطبيق الويب

هذا القسم يتضمن مشكلة معروفة والتي قد تحديث عند استخدام تطبيق ويب Microsoft Dynamics CRM.

لا يستطيع المستخدمون الاتصال بمؤسسات أخرى في النشر بعد تعطيل المؤسسة الافتراضية

لا يمكن للمستخدمين الاتصال بمؤسسة في حالة تحقق الحالات التالية:

· لديك العديد من المؤسسات في النشر وتقوم بتعطيل المؤسسة الافتراضية. لاحظ أن المؤسسة الافتراضية تظهر في إدارة النشر بالاسم OrganizationName (افتراضي) حيث OrganizationName هو اسم المؤسسة. يمكنك تعطيل المؤسسة الافتراضية في إدارة النشر أو باتباع الأساليب الموضحة في مجموعة تطوير برامج Microsoft Dynamics CRM 4.0 (SDK).

· تقوم بإعادة تشغيل خدمات معلومات الإنترنت (IIS).

للتغلب على هذه المشكلة، حدد أحد الخيارات التالية:

· قم بتغيير المؤسسة الافتراضية إلى مؤسسة مختلفة من المؤسسات المُمَكَّنة. لإجراء ذلك، ابدأ إدارة النشر ثم انقر فوق المؤسسات، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق إحدى المؤسسات المُمَكَّنة التي تريد تعيينها على أنها المؤسسة الافتراضية الجديدة، ثم انقر فوق تعيينها كمؤسسة افتراضية.

· قم بتمكين المؤسسة الافتراضية. لإجراء ذلك، ابدأ إدارة النشر، ثم انقر فوق المؤسسات، وانقر بزر الماوس الأيمن فوق المؤسسة الافتراضية، ثم انقر فوق تمكين.

يتم منح الأطراف المشتركين في النشاط امتيازات قراءة لأنشطة الموعد.

عند إضافة طرف مطلوب أو اختياري إلى نشاط الموعد، يتم منح كافة أطراف النشاط صلاحية قراءة فقط. يحدث هذا السلوك لأن Microsoft Dynamics CRM 4.0 يقوم بمنح صلاحية قراءة فقط لأطراف النشاط للمساعدة في جعل بيانات الموعد أكثر أمنًا. تمنح النُسخ الأقدم من Microsoft Dynamics CRM صلاحية وصول كاملة. ونتيجة لهذا التصميم، لا يمكن لأطراف النشاط تعديل سجل الموعد بعد ذلك.

لا يمكن لمعالج الاستيراد استيراد ملف تم تصديره

عندما تحاول استيراد ملف مقسومًا بفاصلة (CSV)، تفشل عملية الاستيراد. قد يحدث ذلك في حالة تحقق الحالات التالية:

· الملف الذي تحاول استيراده تم إنشاؤه من عملية تصدير، مثل قائمة مصدَّرة بـ "الحسابات النشطة الخاصة بي".

· تتضمن تلك القائمة عناوين البريد الإلكتروني.

للتغلب على هذه المشكلة، يمكنك إزالة عمود البريد الإلكتروني (بيانات الاتصال الرئيسية) قبل استيراد الملف.

لا يمكن استيراد كيان مخصص إلى نظام جديد إذا تم تمكين ميزة الكشف عن التكرارات ثم تعطيلها

رسالة الخطأ التي قد تظهر لك هي "‏‏إما أنه تعذر تحميل الملف أو فشل الاستيراد" تظهر رسالة إضافية تحتوي على مرجع يتضمن اسم الكيان المخصص والنص "‏‏حدث خطأ SQL Server." يحدث هذا الخطأ عندما تحاول استيراد كيان مخصص إلى نظام جديد، وكان قد تم تمكين ميزة الكشف عن التكرارات بهذا الكيان المخصص من قبل ولكنها الآن معطلة. للتغلب على هذه المشكلة، قم بتمكين ميزة الكشف عن التكرارات للكيان المخصص قبل تصديره. وبعد تصدير الكيان المخصص إلى نظام جديد، قم بتعطيل ميزة الكشف عن التكرارات بالنسبة له.

يتسبب نقل مستخدم من وحدة أعمال إلى وحدة أعمال أخرى في توقف تشغيل عمليات سير العمل على مستوى المؤسسة المملوكة للمستخدم.

في Microsoft Dynamics CRM 3.0، قواعد سير العمل تكون مرتبطة بالمؤسسة. حتى عندما يتم نقل المستخدم الإداري الذي امتلك سير العمل بين وحدات العمل، يمكن أن تستمر قاعدة سير العمل التي كانت مملوكة لهذا المستخدم في العمل. في Microsoft Dynamics CRM 4.0، تكون عمليات سير العمل مملوكة للمستخدمين الفرديين. يقصر مجال سير العمل السجلات على وظائف سير العمل التي يمكنها اتخاذ إجراء. نظرًا لهذا التغيير في السلوك بين إصداري Microsoft Dynamics CRM 3.0 و 4.0، تتوقف عمليات سير العمل التي لها مجال مؤسسة والمملوكة لمستخدم محدد، وذلك عند نقل هذا المستخدم من وحدة العمل التي ينتمي إليها إلى وحدة عمل أخرى.

قبل نقل مستخدم بين وحدات العمل، حدد ما إذا كان المستخدم يمتلك أية عمليات سير عمل على مستوى المؤسسة أم لا ثم قم بتعيين أية عمليات سير عمل من هذا النوع لمستخدم سيظل موجودًا في وحدة العمل الأولى.

التغييرات على علامات نموذج الفرصة البيعية تعود إلى التغييرات في وظيفة سير العمل

تم تغيير تسميتي العرض للسمتين stepname وsalesstagecode التابعتين لكيان فرصة المبيعات المحتملة كي تنعكس التغييرات التي تمت على وظيفة سير العمل في Microsoft Dynamics CRM 4.0. يسرد الجدول التالي تلك التغييرات.

اسم السمة	علامة في 3.0	علامة في 4.0	الوصف
stepname	اسم الخطوة	مرحلة المبيعات	المرحلة الحالية في عملية المبيعات التي في طريقها للتسليم للفرصة البيعية. وهي مصممة ليتم تحديثها من خلال استخدام عمليات سير العمل.
salesstagecode	مرحلة المبيعات	رمز العملية	رمز قابل للتخصيص ويمثل المرحلة الحالية للفرصة البيعية في عملية المبيعات اليدوية. وهو يدعم عمليات البيع اليدوية التي تمت ترقيتها من النُسخ الأقدم من Microsoft Dynamics CRM.

في Microsoft Dynamics CRM 3.0، كانت السمة stepname تتم مراقبتها بواسطة عملية المبيعات الافتراضية (نوع خاص من سير العمل متعلق بفرص المبيعات المحتملة). ولتوفر إمكانية قيام أكثر من سير عمل واحد باتخاذ إجراء على إحدى الفرص البيعية في Microsoft Dynamics CRM 4.0، لا يعرض هذا الحقل حاليًا بشكل تلقائي المرحلة الحالية لمهمة سير عمل تكون نشطة في هذه الفرصة البيعية. إذا كنت تريد تحديث هذه السمة من خلال استخدام واحدة أو أكثر من عمليات سير العمل، يجب إضافة قانون إلى سير العمل الخاص بك لكي يقوم بذلك.

في Microsoft Dynamics CRM 3.0، لم تكن تتم مراقبة السمة salesstagecode من خلال عمليات المبيعات، وكانت مصممة لدعم عمليات المبيعات اليدوية من خلال البرمجة النصية من جانب العميل. إذا كانت هناك قيم مضمنة في قائمة منسدلة (قائمة اختيار) مخصصة للسمة salesstagecode في Microsoft Dynamics CRM 3.0، فسيتم الاحتفاظ بكل من قيم القائمة والبرامج النصية أثناء الترقية إلى Microsoft Dynamics CRM 4.0. مع ذلك، فنحن نشجع المستخدمون على استخدام ميزة سير العمل في Microsoft Dynamics CRM 4.0 لتنفيذ سير عمل أقوى.

مستندات Microsoft Dynamics CRM

تحميل دليل تنفيذ Microsoft Dynamics CRM

يُتاح دليل تنفيذ Microsoft Dynamics CRM للتنزيل. يحتوي هذا الدليل على متطلبات النظام وإرشادات التثبيت اللازمة لتثبيت Microsoft Dynamics CRM 4.0.

ولقد تمت كتابة هذا الدليل لهؤلاء المسؤولين عن نشر Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Microsoft Dynamics CRM SDK

Microsoft Dynamics CRM SDK متاح للتنزيل. يتضمن SDK التعليمة البرمجية العينة ومُثبت لعرض وثائق Microsoft Visual Studio 2005. يعتبر SDK مخصصًا للمطورين والقائمين على تخصيص النظام وكذلك لكُتاب التقارير. ويحتوي على الأقسام التالية:

· دليل برمجة الخادم. يمكن للمطورين الذين يقومون بكتابة التعليمة البرمجية للخادم وقانون الأعمال المُخصص والمكونات الإضافية ووحدات التكامل النمطية وكذلك الوحدات النمطية لدفق الأعمال المُخصص استخدام هذا الدليل. يمكنك التعرف على نظرة عامة هيكلية عن Microsoft Dynamics CRM ونموذج الكيان ونموذج الأمان وخدمات الويب والتعليمة البرمجية العينة.

· دليل برمجة العميل. هذا الدليل مفيد لهؤلاء اللذين يريدون تخصيص تطبيق الويب أو Microsoft Dynamics CRM for Outlook. يتضمن هذا الدليل البرمجة النصية للنماذج وتكامل صفحات الويب المخصصة وعناصر الواجهة الأخرى وكذلك التعليمة البرمجية العينة.

· دليل كُتاب التقارير. هذا الدليل أيضًا خاص بالمطورين اللذين يقومون بكتابة التقارير لـ Microsoft Dynamics CRM باستخدام مصمم تقرير خدمات إعداد التقارير في Microsoft SQL Server.

ملاحظات الوثائق

يرحب فريق مستندات Microsoft Dynamics CRM باقتراحاتك وتعليقاتك فيما يتعلق بالمستندات. يمكنك توجيه رسالة بريد إلكتروني مباشرةً وبشكل سريع تتضمن تعليقاتك إلى قسم التعليقات على المستندات. يجب أن تكتب جميع الملاحظات باللغة الإنجليزية. سيتم استخدام ملاحظاتك في تحسين التعليمات وصياغة المحتوى الذي يتم توصيله إلى مركز الموارد.

حقوق النشر

المعلومات الواردة في هذا المستند، بما في ذلك موقع URL ومراجع مواقع الويب الأخرى، خاضعة للتغيير بدون إخطار. إذا لم تتم الإشارة إلى غير ذلك، فإن الشركات والمؤسسات والمنتجات وأسماء المجال وعناوين البريد الإلكتروني والشعارات والأشخاص والأماكن والأحداث المشار إليها في الأمثلة في هذا المستند غير حقيقية. كما لا توجد نية للإشارة إلى ارتباط مع شركة حقيقية أو مؤسسة أو منتج أو اسم مجال أو عنوان بريد إلكتروني ولا شعار أو شخص أو مكان أو حدث. ويعتبر الالتزام بقوانين النسخ المعمول بها مسؤولية المستخدم. وبدون تحديد الحقوق المضمنة في حقوق النسخ، لا يجب إعادة إنتاج أي جزء من هذا المستند ولا تخزينه أو وضعه في نظام استعادة، كذلك لا يجب نقل هذا المستند في أي شكل أو بأية وسيلة (إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق النسخ أو التسجيل أو أية طريقة أخرى)، لأي غرض، وذلك بدون تصريح كتابي واضح من شركة مايكروسوفت.

قد تكون شركة مايكروسوفت مالكة لامتياز أو تطبيقات لها براءة اختراع أو علامات تجارية أو حقوق نسخ أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى تغطي موضوع هذا المستند. وفيما عدا ما يتم التصريح به بوضوح في اتفاقية ترخيص مكتوبة من مايكروسوفت، فإن حصولك على هذا المستند لا يمنحك أي رخصة لهذا الامتيازات أو العلامات التجارية أو حقوق النسخ أو أية حقوق ملكية فكرية أخرى.

Microsoft وMicrosoft Dynamics وActive Directory وOutlook وSQL Server وVisual Studio كلها علامات تجارية خاصة بمجموعة شركات مايكروسوفت.

كافة العلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها.