Cliente Microsoft Dynamics CRM 3.0 para Microsoft Office Outlook

Leia-me

Dezembro 2006

© 2006 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

---

O cliente Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 para Microsoft® Office Outlook® permite o acesso aos mesmos dados através do Microsoft Office Outlook e do cliente Microsoft CRM Web. Existem dois clientes: um cliente de posto de trabalho que suporta diversos utilizadores com inícios de sessão individuais e um cliente de computador portátil que suporta um utilizador e o modo de trabalho offline.

Importante: A ordem de instalação dos componentes é vital para o êxito da instalação:

• Se o cliente Microsoft CRM para Outlook estava instalado no Windows XP e efectuou a actualização para o Windows Vista, terá de efectuar a actualização para esta versão para desinstalar o cliente Microsoft CRM para Outlook.
• Antes de instalar um novo sistema operativo Microsoft Windows® (incluindo o Windows Vista) ou uma actualização do Microsoft Office (incluindo o Microsoft Office 2007), desinstale sempre a versão actual do cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

Índice

Documentação do Microsoft CRM

Instruções de Instalação

Resumo das Alterações nesta Versão

Problemas Conhecidos

Comentários sobre a Documentação

Documentação do Microsoft CRM

Manual de Implementação do Microsoft CRM 3.0

O Capítulo 16 sobre a instalação do cliente Microsoft CRM para Microsoft Office do Manual de Implementação do Microsoft CRM 3.0 para Outlook foi actualizado para esta versão e encontra-se disponível em separado no Centro de Transferências da Microsoft em: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

O Manual de Implementação do Microsoft CRM 3.0 está agora disponível no Centro de Transferências da Microsoft em: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Este manual foi escrito para a equipa de pessoas responsáveis pela implementação do Microsoft CRM e fornece informações e ferramentas para cada fase de uma nova instalação. Também inclui instruções de actualização a partir do Microsoft CRM 1.0 ou do 1.2.

Instruções de Instalação

Requisitos

Pode instalar o cliente Microsoft CRM para Outlook em qualquer uma das combinações de sistemas operativos Windows e aplicações Office indicadas abaixo.

NOTA: Recomendamos Vivamente que desinstale o cliente Microsoft CRM para Outlook antes de actualizar o sistema operativo Windows ou a aplicação Office. São suportadas as seguintes configurações:

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Microsoft Office XP (Apenas no Windows XP/Window 2000)
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007 (Apenas no Windows XP/Windows Vista)

Para instalar ou actualizar o cliente Microsoft CRM para Outlook:

1. Se estiver a actualizar a partir de uma versão anterior do cliente Microsoft CRM para Outlook, verifique se o cliente Microsoft 3.0 para Outlook funciona e se consegue abrir pastas e sincronizar dados. Se estiver a utilizar o cliente de computador portátil Microsoft CRM para Outlook, verifique se consegue ficar offline e novamente online.

2. Inicie sessão no computador como utilizador com privilégios de Administrador Local.

3. Se está a actualizar a partir do cliente de computador portátil Microsoft CRM para Outlook, clique com o botão direito do rato no ícone de Alojamento do Microsoft CRM na área de notificação e, em seguida, clique em Sair.

4. A partir do site de instalação ou do CD, clique em Instalar Cliente de Computador Portátil para Outlook (com suporte para funcionamento offline) ou em Instalar Cliente de Posto de Trabalho do Microsoft CRM para Outlook (apenas online) no primeiro ecrã.

5. Na página Contrato de Licença, seleccione Aceito este contrato de licença e, em seguida, clique em Aceito.

6. Se tiver de instalar outros componentes, é apresentada a página Instalar Componentes Necessários. (Se já tiver instalado os componentes necessários, esta página não será apresentada.) Clique em Instalar. Alternativamente, para instalar os componentes manualmente, saia do Programa de Configuração, instale os componentes e reinicie o Programa de Configuração. Quando os componentes estão instalados, a coluna de estado muda de Em falta para Instalado, podendo agora clicar em Seguinte para continuar.

7. Na página Especifique o Microsoft CRM Server, escreva o URL para o servidor Microsoft CRM (por exemplo, http://crm01) e, em seguida, clique em Seguinte.

8. A página Ajude-nos a Melhorar a Experiência do Cliente só é apresentada quando instala o cliente de computador portátil Microsoft CRM para Outlook. Nesta página, seleccione se pretende participar no Programa de Optimização da Experiência do Cliente e, em seguida, clique em Seguinte.
Para mais informações acerca do programa, clique na hiperligação.

9. A página Seleccionar a Localização de Instalação só é apresentada quando instala o cliente de computador portátil Microsoft CRM para Outlook. Nesta página, especifique a localização de instalação e, em seguida, clique em Seguinte.

10. É apresentada a página Requisitos de Sistema. Esta página resume todos os requisitos de sistema necessários ao êxito da instalação do cliente Microsoft CRM para Outlook. Os testes com falhas têm de ser corrigidos antes de a instalação poder continuar para o passo seguinte. Se ocorrer um problema cuja resolução pode ser morosa, cancele o Programa de Configuração, corrija o problema (ou problemas) e reinicie o Programa de Configuração. Quando todos os testes tiverem êxito, clique em Seguinte.

11. Na página Pronto para Instalar, clique em Instalar para iniciar a instalação. Esta página fornece um resumo das informações de instalação. Pode clicar em Anterior para regressar a uma página anterior.

12. Na página A Concluir o Programa de Configuração dos Clientes Microsoft CRM para Outlook, clique em Concluir.

Embora não seja necessário, recomendamos que reinicie o sistema.

Resumo das Alterações nesta Versão

Esta versão inclui melhoramentos de desempenho e todas as correcções disponíveis aquando da disponibilização da versão.

Suporte para Microsoft Office 2007 e Windows Vista

Esta versão do cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook suporta Microsoft Office 2007 e Windows Vista.

Armazenamento de Dados

Esta versão do cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook armazena dados através do Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e não do Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE).

Diferenças de Sincronização e Controlo

Depois de actualizar o cliente Microsoft CRM para Outlook, lembre-se de que as funções de controlo e sincronização seguintes são alteradas para a sincronização em segundo plano e para a sincronização quando fica offline e online.

• Só é possível controlar um item no Microsoft CRM se estiver abaixo da pasta Contactos do Microsoft Outlook, Calendário do Outlook para compromissos ou a pasta Tarefas para as tarefas do Microsoft Outlook. Os itens noutras pastas ou noutros arquivos de correio não serão controlados.
• Se um item controlado no Microsoft CRM for eliminado do Microsoft Outlook e actualizado no Microsoft CRM, será recriado no Microsoft Outlook durante a sincronização.
• Se mover um item no Microsoft Outlook controlado no Microsoft CRM para uma pasta que não pertence à pasta predefinida, a ligação entre o Microsoft CRM e o Microsoft Outlook desaparecerá para o item. São várias as consequências:
• Se o item for actualizado no Microsoft CRM, será criado um item duplicado na pasta predefinida durante a sincronização.
• Se tal for acidental, não poderá recriar a ligação movendo o item para a localização original. Recrie a ligação e a relação manualmente.
• Se mover um item no Microsoft Outlook controlado no Microsoft CRM para um arquivo de correio diferente, a ligação entre o Microsoft CRM e o Microsoft Outlook desaparecerá para o item. São várias as consequências:
• Se o item for actualizado no Microsoft CRM, será criado um item duplicado na pasta predefinida durante a sincronização.
• Se tal for acidental, não poderá recriar a ligação movendo o item para a localização original.
• Se copiar e colar um item no Microsoft Outlook controlado no Microsoft CRM para uma subpasta da pasta predefinida, será criado um item duplicado no Microsoft CRM. Se copiar e colar numa pasta que não é a subpasta da pasta predefinida, o item colado não será ligado ao Microsoft CRM e nenhum registo será criado no Microsoft CRM para o item colado.
• Se Compromissos em que participo não estiver seleccionado no separador Sincronização da caixa de diálogo Definir Opções Pessoais e aceitar um pedido de compromisso controlado no Microsoft CRM, a ligação desaparecerá. Se activar a sincronização de compromissos seleccionando Compromissos em que participo, a sincronização em segundo plano volta a estabelecer a ligação ao compromisso já existente no calendário.

Problemas Conhecidos

• O Microsoft .NET Framework 2.0 e o .NET 1.1 SP 1 são necessários para uma instalação com êxito do Microsoft CRM Server e do cliente Microsoft CRM para Outlook. Se o Microsoft .NET Framework ainda não estiver instalado, o Programa de Configuração do Microsoft CRM irá instalá-lo automaticamente. Se o Microsoft .NET Framework não for instalado com êxito, terá de sair do Programa de Configuração e instalá-lo manualmente antes de prosseguir a instalação do Microsoft CRM.
• Os botões de navegação do Microsoft CRM no formulário Livro de Endereços não são apresentados se utilizar o Office 2007. Isto resulta do novo design do Office 2007.
• Esta versão não suporta o funcionamento com Modo Protegido seleccionado em Sites Fidedignos. Nesta versão, uma chave de registo “ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD)” foi adicionada à subchave
  
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  
  para impedir a adição dos URLs do Microsoft CRM aos sites fidedignos. Enquanto o cliente Microsoft CRM para Outlook estiver a funcionar, o URL da aplicação Web do Microsoft CRM é adicionado aos sites fidedignos e, em seguida, removido quando o cliente é fechado.
• Se estiver a utilizar o Office 2007 e o Internet Explorer 7 no computador cliente, ocorre uma falha na exportação de ficheiros do Microsoft Office 2007. A instalação da Correcção 929488no servidor do Microsoft CRM resolve este problema quando está a trabalhar online no cliente Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
• Se forem localizadas bases de dados anteriores do Microsoft Dynamics CRM durante a instalação, pode ser necessário desinstalar o Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) e, em seguida, eliminar manualmente as bases de dados.
  
  Para desinstalar o MSDE no Windows 2003 ou Windows XP, efectue o seguinte:
1. No menu Iniciar, aponte para Definições, clique em Painel de Controlo e, em seguida, em Vista Clássica, faça duplo clique em Adicionar ou Remover Programas.
2. Na janela Adicionar ou Remover Programas, seleccione Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) e, em seguida, clique em Remover.
3. Conclua a desinstalação.

Para desinstalar o MSDE no Windows Vista, efectue o seguinte:

1. No menu Iniciar, aponte para Definições e, em seguida, clique em Painel de Controlo.
2. Na área Página Principal do Painel de Controlo , em Programas, clique em Desinstalar.
3. Seleccione e clique com o botão direito do rato em Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) e, em seguida, clique em Desinstalar.
4. Conclua a desinstalação.

Para remover manualmente as bases de dados no Windows XP, Windows 2003 ou Windows Vista, efectue o seguinte:

1. Abra uma janela do Explorador do Windows e mova-se para C:\Programas\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
2. Elimine (ou mova para uma pasta diferente) os seguintes ficheiros:

• metabase.mdf
• metabase_log.ldf
• mscrm_msde.mdf
• mscrm_msde_log.ldf

• Os Livros de Endereços anteriores do Microsoft CRM podem não ser removidos automaticamente durante a desinstalação ou actualização. Para remover manualmente os livros de endereços no Windows XP, Windows 2003 ou Windows Vista, efectue o seguinte:
1. No menu Iniciar, clique emPainel de Controlo.
2. Na vista Clássica, clique em Correio e, em seguida, clique em Contas de Correio Electrónico.
3. No assistente de Contas de Correio Electrónico, em Directório, clique em Ver ou alterar directórios ou livros de endereços existentes.
4. Clique em Seguinte.
5. Na página Directórios e Livros de Endereços, seleccione Livro de Endereços do Microsoft CRM, clique em Remover e, em seguida, clique em Concluir.

Comentários sobre a Documentação

A Equipa de Documentação do Microsoft CRM agradece sugestões e comentários sobre a documentação. Pode enviar rápida e directamente mensagens de correio electrónico com comentários para Comentários Sobre a Documentação. Todos os comentários deverão estar em Inglês. Tenha em atenção que a Equipa de Documentação do Microsoft CRM não responde a questões de suporte técnico. Se necessitar de suporte técnico, consulte o tópico sobre recursos de suporte e outra documentação de ajuda na Ajuda online do Microsoft CRM. Tenha também em atenção que a mensagem de comentários que envia não é registada no Microsoft CRM como uma actividade.