Microsoft Dynamics CRM 3.0-Client für Microsoft Office Outlook

Infodatei

Dezember 2006

© 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

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Der Microsoft Dynamics™ CRM 3.0-Client für Microsoft® Office Outlook® ermöglicht über Microsoft Office Outlook den Zugriff auf dieselben Daten wie der Microsoft CRM-Webclient. Es gibt zwei Clients: Einen Desktopclient, der mehrere Benutzer mit separaten Anmeldungen unterstützt, und einen Laptopclient, der einen Benutzer im Offlinemodus unterstützt.

Wichtig: Für eine erfolgreiche Installation muss die Reihenfolge beim Installieren der Komponenten beachtet werden:

• Falls der Microsoft CRM-Client für Outlook unter Windows XP installiert war und Sie auf Windows Vista aktualisiert haben, müssen Sie auf diese Version aktualisieren, um den Microsoft CRM-Client für Outlook zu deinstallieren.
• Bevor Sie ein neues Microsoft Windows®-Betriebssystem (einschließlich Windows Vista) oder ein Microsoft Office-Update (einschließlich Microsoft Office 2007) installieren, müssen Sie die aktuelle Version des Microsoft Dynamics CRM-Clients für Outlook deinstallieren.

Inhalt

Microsoft CRM-Dokumentation

Installationsanweisungen

Zusammenfassung der Änderungen in dieser Version

Bekannte Probleme

Feedback zur Dokumentation

Microsoft CRM-Dokumentation

Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch

Kapitel 16, "Installieren der Microsoft CRM-Clients für Microsoft Office Outlook" im Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch wurde für diese Version aktualisiert. Das Kapitel steht nun separat im Microsoft Download Center unter folgender Adresse zur Verfügung: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

Das Microsoft CRM 3.0-Implementierungshandbuch steht im Microsoft Download Center unter folgender Adresse zur Verfügung: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Dieses Handbuch wurde für das Team erstellt, das für die Implementierung von Microsoft CRM zuständig ist, und stellt Informationen und Tools für jede Phase einer Neuinstallation bereit. Es enthält auch Anweisungen für ein Update von Microsoft CRM 1.0 oder 1.2.

Installationsanweisungen

Anforderungen

Der Microsoft CRM-Client für Outlook kann in einer beliebigen Kombination der folgenden Windows-Betriebssysteme und Office-Anwendungen installiert werden.

HINWEIS: Es wird dringend empfohlen, dass Sie den Microsoft CRM-Client für Outlook deinstallieren, bevor Sie das Windows-Betriebssystem oder die Office-Anwendung aktualisieren. Die folgenden Konfigurationen werden unterstützt:

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Microsoft Office XP (nur unter Windows XP/Windows 2000)
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007 (nur unter Windows XP/Windows Vista)

So installieren oder aktualisieren Sie den Microsoft CRM-Client für Outlook:

1. Falls Sie von einer früheren Version des Microsoft CRM-Clients für Outlook aktualisieren, überprüfen Sie, ob der Microsoft 3.0-Client für Outlook funktionsfähig ist und ob Sie Ordner öffnen und Daten synchronisieren können. Wenn Sie den Microsoft CRM-Laptopclient für Outlook verwenden, sollten Sie überprüfen, ob Sie in den Offlinebetrieb und dann wieder in den Onlinebetrieb wechseln können.

2. Melden Sie sich am Computer als Benutzer mit Berechtigungen der Rolle Lokaler Administrator an.

3. Wenn Sie den Microsoft CRM-Laptopclient für Outlook aktualisieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für den Microsoft CRM-Host im Infobereich, und klicken Sie dann auf Beenden.

4. Klicken Sie über die Installationswebsite oder CD auf dem ersten Bildschirm entweder auf Microsoft CRM-Laptopclient für Outlook installieren (offlinefähig) oder auf Microsoft CRM-Desktopclient für Outlook installieren (nur online).

5. Klicken Sie auf der Seite Lizenzvertrag auf Ich stimme diesem Lizenzvertrag zu, und klicken Sie dann auf Ich stimme zu.

6. Wenn Sie weitere Komponenten installieren müssen, wird die Seite Erforderliche Komponenten installieren angezeigt. (Sollten Sie die erforderlichen Komponenten bereits installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt.) Klicken Sie auf Installieren. Alternativ können Sie die Komponenten auch manuell installieren. Beenden Sie dazu das Setup, installieren Sie die Komponenten, und starten Sie dann das Setup neu. Nach der Installation der Komponenten ändert sich die Statusspalte von Fehlt in Installiert, sodass Sie zum Fortsetzen des Vorgangs auf Weiter klicken können.

7. Geben Sie auf der Seite Microsoft CRM Server angeben den URL für den Server mit Microsoft CRM (beispielsweise http://crm01) ein, und klicken Sie dann auf Weiter.

8. Die Seite Unterstützen Sie uns bei der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit wird nur bei Installation des Microsoft CRM-Laptopclients für Outlook angezeigt. Wählen Sie auf dieser Seite aus, ob Sie am Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit teilnehmen möchten, und klicken Sie dann auf Weiter.
Wenn Sie weitere Informationen zum Programm erhalten möchten, klicken Sie auf den Link.

9. Die Seite Installationsspeicherort auswählen wird nur bei Installation des Microsoft CRM-Laptopclients für Outlook angezeigt. Geben Sie auf dieser Seite den Installationsspeicherort an, und klicken Sie dann auf Weiter.

10. Die Seite Systemanforderungen wird angezeigt. Auf dieser Seite wird eine Zusammenfassung aller Systemanforderungen für eine erfolgreiche Installation des Microsoft CRM-Clients für Outlook angezeigt. Testfehler müssen behoben werden, bevor die Installation mit dem nächsten Schritt fortgesetzt werden kann. Gibt es ein Problem, dessen Behebung länger dauern wird, brechen Sie das Setup an dieser Stelle ab, beheben Sie das Problem, und starten Sie anschließend das Setup neu. Waren alle Tests erfolgreich, klicken Sie auf Weiter.

11. Klicken Sie auf der Seite Bereit zur Installation auf Installieren, um die Installation zu starten. Diese Seite enthält eine Zusammenfassung der Installationsinformationen. Durch Klicken auf Zurück kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.

12. Klicken Sie auf der Seite zum Abschließen des Installations-Assistenten von Microsoft CRM-Clients für Outlook auf Fertig stellen.

Es wird empfohlen, dass Sie das System neu starten. Dies ist jedoch nicht erforderlich.

Zusammenfassung der Änderungen in dieser Version

Diese Version umfasst Leistungsverbesserungen und alle zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Hotfixes.

Unterstützung für Microsoft Office 2007 und Windows Vista

Von dieser Version des Microsoft Dynamics CRM-Clients für Outlook werden Microsoft Office 2007 und Windows Vista unterstützt.

Datenspeicherung

Von dieser Version des Microsoft Dynamics CRM-Clients für Outlook werden Daten mithilfe von Microsoft SQL Server 2005 Express Edition an Stelle von Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) gespeichert.

Synchronisierung und Nachverfolgen von Unterschieden

Beachten Sie, dass nach der Aktualisierung des Microsoft CRM-Clients für Outlook die folgenden Nachverfolgungs- und Synchronisierungsfunktionen sowohl für die Hintergrundsynchronisierung als auch für die Synchronisierung beim Wechseln zwischen dem Offline- und Onlinemodus geändert werden.

• Ein Element kann nur dann in Microsoft CRM nachverfolgt werden, wenn es sich unter dem Standardordner Kontakte in Microsoft Outlook, im Outlook-Kalender für Termine oder im Ordner Aufgaben für Aufgaben in Microsoft Outlook befindet. Elemente in anderen Ordnern oder anderen E-Mail-Speichern können nicht nachverfolgt werden.
• Falls ein in Microsoft CRM nachverfolgtes Element aus Microsoft Outlook gelöscht und in Microsoft CRM aktualisiert wird, wird das Element in Microsoft Outlook während der Synchronisierung neu erstellt.
• Falls Sie ein in Microsoft CRM nachverfolgtes Element in Microsoft Outlook in einen Ordner verschieben, der sich nicht unter dem Standardordner befindet, wird die Verknüpfung zwischen Microsoft CRM und Microsoft Outlook für das Element getrennt. Dies hat mehrere Konsequenzen:
• Falls das Element in Microsoft CRM aktualisiert wird, wird während der Synchronisierung ein doppeltes Element unter dem Standardordner erstellt.
• Falls dies versehentlich geschieht, können Sie die Verknüpfung nicht durch Rückgängigmachen der Verschiebung des Elements neu erstellen. Sie müssen die Verknüpfung und das entsprechende Element manuell neu erstellen.
• Falls ein in Microsoft CRM nachverfolgtes Element in Microsoft Outlook in einen anderen E-Mail-Speicher verschoben wird, der sich nicht unter dem Standardordner befindet, wird die Verknüpfung zwischen Microsoft CRM und Microsoft Outlook für das Element unterbrochen. Dies hat mehrere Konsequenzen:
• Falls das Element in Microsoft CRM aktualisiert wird, wird während der Synchronisierung ein doppeltes Element unter dem Standardordner erstellt.
• Falls dies versehentlich geschieht, können Sie die Verknüpfung nicht durch Rückgängigmachen der Verschiebung des Elements neu erstellen.
• Falls Sie ein in Microsoft CRM nachverfolgtes Element in Microsoft Outlook kopieren und in einen Unterordner des Standardordners einfügen, wird ein doppeltes Element in Microsoft CRM erstellt. Falls Sie das Element kopieren und in einen Ordner einfügen, der kein Unterordner des Standardordners ist, wird das eingefügte Element nicht mit Microsoft CRM verknüpft, und für das eingefügte Element wird in Microsoft CRM kein Datensatz erstellt.
• Falls auf der Registerkarte Synchronisierung des Dialogfelds Persönliche Optionen festlegen die Option Termine, an denen ich teilnehme nicht aktiviert ist und Sie eine Terminanfrage akzeptieren, die in Microsoft CRM nachverfolgt wird, wird die Verknüpfung getrennt. Wenn Sie die Synchronisierung von Terminen aktivieren, indem Sie Termine, an denen ich teilnehme aktivieren, wird bei der Hintergrundsynchronisierung die Verknüpfung zum vorhandenen Termin in Ihrem Kalender wieder neu erstellt.

Bekannte Probleme

• Microsoft .NET Framework 2.0 und .NET 1.1 SP 1 ist für eine erfolgreiche Installation von Microsoft CRM Server und des Microsoft CRM-Clients für Outlook erforderlich. Ist Microsoft .NET Framework nicht bereits installiert, erfolgt die Installation automatisch durch das Microsoft CRM-Setup. Wird Microsoft .NET Framework nicht erfolgreich installiert, müssen Sie das Setup beenden und eine manuelle Installation ausführen, bevor Sie die Microsoft CRM-Installation fortsetzen können.
• Bei der Verwendung von Office 2007 fehlen im Formular für das Adressbuch Microsoft CRM-Navigationsschaltflächen. Dies entspricht dem neuen Design von Office 2007.
• Diese Version kann bei aktiviertem geschütztem Modus für vertrauenswürdige Sites nicht verwendet werden. In dieser Version wurde der Registrierungsschlüssel ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD) dem Unterschlüssel
  
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  
  hinzugefügt, damit Microsoft CRM-URLs den vertrauenswürdigen Sites nicht hinzugefügt werden können. Während der Ausführung des Microsoft CRM-Clients für Outlook wird der URL der Microsoft CRM-Webanwendung den vertrauenswürdigen Sites hinzugefügt. Beim Schließen des Clients wird der URL dann entfernt.
• Falls Sie Office 2007 und Internet Explorer 7 auf dem Clientcomputer verwenden, kann beim Upload von Microsoft Office 2007-Dateien ein Fehler auftreten. Dieses Problem kann durch Installieren von Hotfix 929488 auf dem Server mit Microsoft CRM gelöst werden, wenn Sie den Microsoft Dynamics CRM-Client für Outlook im Onlinemodus verwenden.
• Falls während der Installation ältere Microsoft Dynamics CRM-Datenbanken gefunden werden, müssen Sie möglicherweise Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) deinstallieren und die Datenbanken dann manuell löschen.
  
  Führen Sie zum Deinstallieren von MSDE unter Windows 2003 oder Windows XP folgende Aktionen aus:
1. Zeigen Sie im Menü Start auf Einstellungen, klicken Sie auf Systemsteuerung, und doppelklicken Sie in der klassischen Ansicht auf Software.
2. Wählen Sie im Fenster Software die Option Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) aus, und klicken Sie dann auf Entfernen.
3. Schließen Sie die Deinstallation ab.

Führen Sie zum Deinstallieren von MSDE unter Windows Vista folgende Aktionen aus:

1. Zeigen Sie im Menü Start auf Einstellungen, und klicken Sie auf Systemsteuerung.
2. Klicken Sie im Bereich Startseite der Systemsteuerung unter Programme auf Deinstallieren.
3. Wählen Sie Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, und klicken Sie dann auf Deinstallieren.
4. Schließen Sie die Deinstallation ab.

Führen Sie zum manuellen Entfernen der Datenbanken unter Windows XP, Windows 2003 oder Windows Vista die folgenden Aktionen aus:

1. Öffnen Sie Windows-Explorer, und wechseln Sie zu C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
2. Löschen Sie die folgenden Dateien (oder verschieben Sie diese in einen anderen Ordner):

• metabase.mdf
• metabase_log.ldf
• mscrm_msde.mdf
• mscrm_msde_log.ldf

• Während der Deinstallation oder Aktualisierung werden frühere Microsoft CRM-Adressbücher möglicherweise nicht automatisch entfernt. Führen Sie zum manuellen Entfernen des Adressbuchs unter Windows XP, Windows 2003 oder Windows Vista die folgenden Aktionen aus:
1. Klicken Sie im Menü Start auf Systemsteuerung.
2. Klicken Sie in der klassischen Ansicht auf Mail, und klicken Sie dann auf E-Mail-Konten.
3. Klicken Sie im Assistenten für E-Mail-Konten unter Verzeichnis auf Vorhandene Verzeichnisse oder Adressbücher anzeigen oder bearbeiten.
4. Klicken Sie auf Weiter.
5. Wählen Sie auf der Seite Verzeichnisse und Adressbücher die Option Microsoft CRM-Adressbuch aus, klicken Sie auf Entfernen, und klicken Sie dann auf Fertig stellen.

Feedback zur Dokumentation

Das Microsoft CRM-Dokumentationsteam begrüßt Vorschläge und Kommentare zur Dokumentation. Sie können diese direkt per E-Mail an Feedback zur Dokumentation senden. Sämtliches Feedback muss in englischer Sprache verfasst sein. Bitte beachten Sie, dass das Microsoft CRM-Dokumentationsteam keine technischen Fragen beantwortet. Falls Sie technischen Support benötigen lesen Sie das Thema zu den Supportressourcen in der Microsoft CRM-Onlinehilfe. Die Feedback-E-Mail, die Sie senden, wird in Microsoft CRM auch nicht als Aktivität nachverfolgt.