Microsoft Dynamics CRM 3.0-klient för Microsoft Office Outlook

Viktigt

December 2006

© 2006 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

---

Microsoft Dynamics™ CRM 3.0-klienten för Microsoft® Office Outlook® ger dig åtkomst till samma data från Microsoft Office Outlook, som från Microsoft CRM-webbklienten. Det finns två klienter: En klient för stationära datorer som stöder flera användare med separata inloggningsuppgifter, och en klient för bärbara datorer som stöder en användare som arbetar offline.

Viktigt! En lyckad installation är avhängig av i vilken ordning du installerar komponenterna:

• Om du hade Microsoft CRM-klienten för Outlook installerad på Windows XP och sedan uppgraderade till Windows Vista, måste du uppgradera till den här versionen för att kunna avinstallera Microsoft CRM-klienten för Outlook.
• Innan du installerar ett nytt Microsoft Windows®-operativsystem (inklusive Windows Vista) eller en Microsoft Office-uppgradering (inklusive Microsoft Office 2007) bör du alltid avinstallera den befintliga versionen av Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook.

Innehåll

Microsoft CRM-dokumentation

Installationsanvisningar

Sammanfattning av ändringar i den här versionen

Kända problem

Dokumentationsfeedback

Microsoft CRM-dokumentation

Implementeringshandbok för Microsoft CRM 3.0

Kapitel 16, ”Installing Microsoft CRM Client for Microsoft Office” i Outlook Microsoft CRM 3.0 Implementation Guide har uppdaterats inför denna version och är nu tillgänglig separat på följande adress på Microsoft Download Center: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=79532

Microsoft CRM 3.0 Implementation Guide finns på följande adress på Microsoft Download Center: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=55129. Handboken är skriven för personer som är ansvariga för att implementera Microsoft CRM och innehåller information och verktyg för varje fas i en ny installation. Den innehåller också instruktioner för hur du uppgraderar från Microsoft CRM 1.0 och 1.2.

Installationsanvisningar

Krav

Du kan installera Microsoft CRM-klienten för Outlook på en valfri kombination av följande Windows-operativsystem och Office-program.

Obs! Vi rekommenderar att du avinstallerar Microsoft CRM-klienten för Outlook innan du uppgraderar Windows-operativsystemet eller Office-programmen. Följande konfigurationer stöds:

• Windows 2000
• Windows XP
• Windows Vista
• Microsoft Office XP (bara på Windows XP/Windows 2000)
• Microsoft Office 2003
• Microsoft Office 2007 (bara på Windows XP/Windows Vista)

Så här installerar och uppgraderar du Microsoft CRM-klienten för Outlook

1. Om du uppgraderar från en tidigare version av Microsoft CRM-klienten för Outlook börjar du med att kontrollera att Microsoft 3.0-klienten för Outlook fungerar och att du kan öppna mappar och synkronisera data. Om du använder Microsoft CRM-klienten för Outlook på bärbara datorer kontrollerar du att du kan växla mellan online och offline.

2. Logga in på datorn med ett användarkonto med behörighet som Lokal administratör.

3. Om du uppgraderar från Microsoft CRM-klienten för Outlook på bärbara datorer högerklickar du på Holter-ikonen i meddelandefältet i Microsoft CRM och klickar sedan på Avsluta.

4. Från installationsplatsen eller CD:n klickar du på antingen Installera Microsoft CRM-klient för Outlook på bärbar dator (kan användas offline) eller Installera Microsoft CRM-klient för Outlook på stationär dator (endast online) på den första skärmen.

5. På sidan Licensavtal väljer du Jag accepterar licensavtalet och klickar sedan på Jag accepterar.

6. Om du fortfarande måste installera komponenter visas sidan Installera nödvändiga komponenter. (Om du redan har installerat alla nödvändiga komponenter visas inte den här sidan.) Klicka på Installera. Vill du installera komponenterna manuellt avslutar du installationsprogrammet, installerar komponenterna och startar sedan om installationsprogrammet. När komponenterna är installerade ändras statuskolumnen från Saknas till Installerat och du kan klicka på Nästa för att fortsätta.

7. På sidan Ange en Microsoft CRM-server anger du URL:en till Microsoft CRM-servern (t.ex. http://crm01) och klickar sedan på Nästa.

8. Sidan Hjälp oss att bli bättre visas bara när du installerar Microsoft klienten för Outlook på bärbara datorer. På den här sidan väljer du om du vill delta i CEIP (Customer Experience Improvement Program) och klickar sedan på Nästa.
Klicka på länken om du vill ha mer information om programmet.

9. Sidan Välj installationsplats visas bara när du installerar Microsoft klienten för Outlook på bärbara datorer. På den här sidan anger du installationsplatsen för filerna och klickar sedan på Nästa.

10. Sidan Systemkrav visas. Sidan innehåller en sammanfattning av alla systemkrav för en lyckad installation av en Microsoft CRM-klient för Outlook. Misslyckade verifieringstester måste åtgärdas innan installationen kan fortsätta i nästa steg. Om det uppstår problem som kommer att ta tid att åtgärda avbryter du installationsprogrammet, åtgärdar problemet (eller problemen) och startar sedan om installationsprogrammet. När alla tester lyckas klickar du på Nästa.

11. På sidan Installationen kan påbörjas klickar du på Installera för att starta installationen. Sidan innehåller en sammanfattning av installationsinformationen. Du kan klicka på Föregående för att återgå till en tidigare sida.

12. På sidan Completing the Microsoft CRM Clients for Outlook Setup klickar du på Slutför.

Även om det inte är obligatoriskt rekommenderar vi att du startar om datorn.

Sammanfattning av ändringar i den här versionen

Den här versionen omfattar förbättringar och alla snabbkorrigeringar som var tillgängliga när produkten lanserades.

Stöd för Microsoft Office 2007 och Windows Vista

Den här versionen av Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook stöder Microsoft Office 2007 och Windows Vista.

Datalagring

Den här versionen av Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook lagrar data via Microsoft SQL Server 2005 Express Edition i stället för Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE).

Skillnader vid synkronisering och spårning

Observera att följande synkroniserings- och spårningsfunktioner ändras både vid bakgrundssynkronisering och synkronisering när du växlar till offline- eller online-läge, när du uppdaterar din Microsoft CRM-klient för Outlook.

• Det går bara att spåra ett objekt i Microsoft CRM om det finns under standardmappen Kontakter i Microsoft Outlook, i Kalendern i Outlook när det gäller avtalade tider eller i mappen Uppgifter för uppgifter i Microsoft Outlook. Objekt i andra mappar och i andra e-postarkiv kan inte spåras.
• Om ett objekt som spåras i Microsoft CRM tas bort från Microsoft Outlook och objektet sedan uppdateras i Microsoft CRM, skapas det på nytt i Microsoft Outlook under synkroniseringen.
• Om du flyttar ett objekt i Microsoft Outlook som spåras i Microsoft CRM till en mapp som inte finns under standardmappen, bryts länken mellan Microsoft CRM och Microsoft Outlook för det aktuella objektet. Detta får följande konsekvenser:
• Om objektet uppdateras i Microsoft CRM skapas en dubblett av objektet under standardmappen vid en synkronisering.
• Om du gör detta av misstag går det inte att återskapa länken genom att flytta tillbaka objektet. Återskapa länken och det aktuella objektet manuellt.
• Om du flyttar ett objekt i Microsoft Outlook som spåras i Microsoft CRM till ett annat e-postarkiv bryts länken mellan Microsoft CRM och Microsoft Outlook för det aktuella objektet. Detta får följande konsekvenser:
• Om objektet uppdateras i Microsoft CRM skapas en dubblett av objektet under standardmappen vid en synkronisering.
• Om du gör detta av misstag går det inte att återskapa länken genom att flytta tillbaka objektet.
• Om du kopierar och klistrar in ett objekt i Microsoft Outlook som spåras i Microsoft CRM till en undermapp i standardmappen, skapas en dubblett i Microsoft CRM. Om du kopierar och klistrar in i en annan mapp som inte är en undermapp till standardmappen länkas inte det inklistrade objektet till Microsoft CRM, och ingen post skapas i Microsoft CRM för det inklistrade objektet.
• Om du inte har markerat Avtalade tider för mig på fliken Synkronisering i dialogrutan Ange personliga alternativ och du accepterar en begäran om en avtalad tid som spåras i Microsoft CRM, kommer länken att brytas. Om du aktiverar synkronisering av avtalade tider genom att markera Avtalade tider för mig återupprättas en länk till den befintliga avtalade tiden i din kalender när du utför en bakgrundssynkronisering.

Kända problem

• Microsoft .NET Framework 2.0 och .NET 1.1 SP 1 krävs för en lyckad installation av både Microsoft CRM Server och Microsoft CRM-klienten för Outlook. Om inte Microsoft .NET Framework är installerat installeras det automatiskt av installationsprogrammet för Microsoft CRM. Om inte Microsoft .NET Framework kan installeras korrekt måste du avsluta installationsprogrammet och installera det manuellt innan du fortsätter med Microsoft CRM-installationen.
• Navigeringsknapparna för Microsoft CRM saknas i adressboksformuläret om du använder Office 2007. Detta är avsiktligt och följer den nya Office 2007-designen.
• Den här versionen fungerar inte när alternativet Skyddat läge har markerats för Tillförlitliga platser. I den här versionen har registernyckeln ”ClientAuthSiteNotTrusted (DWORD)” lagts till i undernyckeln
  
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MSCRMClient
  
  för att förhindra att Microsoft CRM URL:er läggs till i tillförlitliga platser. När Microsoft CRM-klienten för Outlook används läggs URL:en till Microsoft CRM-webbprogrammet till som en tillförlitlig plats, och tas sedan bort när klienten stängs.
• Det är inte säkert att det går att överföra Microsoft Office 2007-filer om du använder Office 2007 och Internet Explorer 7 på klientdatorn. Installera snabbkorrigering 929488 på Microsoft CRM-servern för att åtgärda problemet om du arbetar online i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook.
• Om tidigare Microsoft Dynamics CRM-databaser hittas under installationen måste du eventuellt avinstallera Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) och sedan ta bort databaserna manuellt.
  
  Så här avinstallerar du MSDE i Windows 2003 och Windows XP:
1. Peka på Inställningar på Start-menyn, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka sedan på Lägg till eller ta bort program (när Kontrollpanelen visas i klassiskt läge)
2. Markera Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) i Lägg till eller ta bort program och klicka sedan på Ta bort.
3. Slutför avinstallationen.

Så här avinstallerar du MSDE i Windows Vista:

1. Peka på Inställningar på Start-menyn och klicka sedan på Kontrollpanelen.
2. Klicka på Avinstallera under Program på Kontrollpanelen - startsida.
3. Högerklicka på Microsoft SQL Server Desktop Engine (CRM) och klicka sedan på Avinstallera.
4. Slutför avinstallationen.

Så här tar du bort databaser manuellt i Windows XP, Windows 2003 och Windows Vista:

1. Öppna Utforskaren och gå till C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$CRM\Data.
2. Ta bort följande filer (eller flytta dem till en annan mapp):

• metabase.mdf
• metabase_log.ldf
• mscrm_msde.mdf
• mscrm_msde_log.ldf

• Det är inte säkert att befintliga Microsoft CRM-adressböcker tas bort automatiskt under en avinstallation eller uppdatering. Så här tar du bort en adressbok manuellt i Windows XP, Windows 2003 och Windows Vista:
1. Klicka på Kontrollpanelen på Start-menyn.
2. I klassiskt läge klickar du på E-post och sedan på E-postkonton.
3. Klicka på Visa eller ändra befintliga kataloger eller adressböcker under Katalog i guiden E-postkonton.
4. Klicka på Nästa.
5. Markera Microsoft CRM-adressbok på sidan Kataloger och adressböcker, klicka på Ta bort och sedan på Slutför.

Dokumentationsfeedback

Dokumentationsteamet för Microsoft CRM tar gärna emot förslag och kommentarer om dokumentationen. Du skickar snabbt och enkelt feedback via e-post till Dokumentationsfeedback. All feedback måste vara på engelska. Observera att dokumentationsteamet för Microsoft CRM inte kan lämna teknisk support eller svara på frågor. Mer information om teknisk support hittar du i avsnittet ”Supportresurser och övrig hjälpdokumentation i direkthjälpen för Microsoft CRM. Tänk på att den e-post med feedback du skickar inte spåras som en aktivitet i Microsoft CRM.